HubSpot Sales Hubで営業を変える！主要機能と活用ステップを解説

HubSpot Sales Hubとは何か？

近年、営業活動のデジタル化が急速に進展し、CRMと営業支援機能が統合されたプラットフォームが企業の成長戦略において不可欠な存在となりつつあります。そうした背景の中、「HubSpot Sales Hub（セールスハブ）」は、営業現場の効率化と業務の高度化を同時に実現できるSaaS型営業支援ツールとして、多くの企業に選ばれています。

Sales Hubは、HubSpotが提供するオールインワンCRMを基盤に、顧客とのコミュニケーション履歴や商談状況の一元化、案件ごとの進捗管理、スコアリングを活用した見込み顧客の選別およびナーチャリングといった多様な機能をワンプラットフォームで提供します。これにより、担当者ごとのバラつきを抑えつつ、部門横断で顧客情報や営業アクションを可視化し、一貫性のある対応を実現することが可能となります。

特にBtoBビジネスの現場では、意思決定に複数のステークホルダーが関与し、商談期間が長期化するケースが多く見受けられます。Sales Hubは、こうした複雑な営業プロセスに対して、担当者やチームごとのタスク・フォローアップ業務を柔軟にオートメーション化し、リアルタイムでの進捗把握や次のアクションの明確化を支援します。営業組織全体の生産性と受注率向上を志向する企業にとって、Sales Hubの導入による業務効率化やデータドリブンな意思決定の推進は大きなメリットとなります。

Sales Hubの主要機能と特徴

HubSpot Sales Hubの特徴は、単なる営業支援ツールにとどまらず、マーケティングやカスタマーサポートとの連携を前提に設計されている点にあります。このため、部門を横断した一元的な顧客管理と業務連携が可能となり、企業全体での生産性と顧客体験の向上が実現できます。

主な機能には、営業メールのテンプレート化と送信・開封追跡、見積書や契約書の自動作成、商談・案件ごとのカスタマイズ可能なパイプライン管理、進捗の可視化、タスクやフォローアップ業務の自動リマインド、通話・ミーティングの記録・自動保存など、営業プロセスの効率化に直結する多彩な機能が揃っています。また、営業担当者が属人的に対応しがちな情報やアクションを標準化することにより、組織全体での業務フローの統一・最適化が進みます。

さらに、セールスアナリティクスやリードスコアリング機能により、商談ごとの成功要因や課題を数値で把握でき、データに基づく戦略的なアクションが取れる点も大きな強みです。リアルタイムで営業活動のKPIやボトルネックを可視化し、成果につながる施策の立案と実行スピードを高めることが可能です。加えて、Salesforceなどの他システムや基幹業務システムとの柔軟な連携にも対応しており、APIやZapier連携を活用することで、既存のIT環境・ワークフローを損なうことなく段階的な導入・拡張も実現できます。

これらの特長により、HubSpot Sales Hubは、現場の営業担当者から経営層に至るまで“組織全体で成果が見える化”できる営業基盤として、幅広い業種・業界で高く評価されています。

営業組織における活用方法とメリット

Sales Hubを導入することで、営業活動における属人化を解消し、組織としてのナレッジ共有やプロセスの標準化が可能となります。特に営業チームにありがちな「誰がどの顧客に、どのような対応をしているのか分からない」という状況を解消できるため、チーム全体で顧客の状況を把握し、迅速な対応が可能になります。また、メールやミーティングの自動記録機能により、商談の進行状況を管理しやすくなり、リードの取りこぼしや商談の機会損失を防ぐことができます。

さらに、ワークフロー機能を活用すれば、フォローアップやリマインドなどの定型業務を自動化し、営業担当者はより本質的な業務に集中できるようになります。例えば、見込み顧客への定期的なアプローチや商談日程の自動調整、契約更新のリマインドなども自動処理できるため、人的ミスや対応漏れを低減し、営業活動全体の品質向上につながります。加えて、タスクごとの進捗や対応履歴が全員に共有されることで、チームとしての一体感が醸成され、誰もが「次に何をすべきか」を明確に把握できる環境が生まれます。

これらの仕組みにより、個人依存の営業から組織的な営業体制への転換が実現し、業務の効率化と成果最大化を同時に推進できます。データに基づく商談分析や目標進捗管理も容易になるため、経営層やマネジメント層はタイムリーかつ正確な営業状況を把握し、戦略的な意思決定に役立てることが可能になります。Sales Hubの導入は、単なる業務効率化だけでなく、顧客満足度や受注率の向上、ひいては企業全体の競争力強化にも大きく貢献します。

実践的な導入ステップと運用のポイント

Sales Hubの導入を成功させるには、まず現状の営業プロセス全体を詳細に把握し、課題点や改善余地を可視化したうえで、自社の業務フローにフィットするSales Hubの各機能と綿密にマッピングすることが不可欠です。具体的には、初期段階で営業パイプラインの適切な設定を行い、見込み顧客から受注までの段階やステージ設計を最適化するとともに、営業メールテンプレートや見積書フォーマットなどの標準化を進めます。併せて、各営業担当・チームへ向けた段階的なトレーニングとガイドラインの整備により、組織全体での定着化とオペレーション品質の均一化を図ります。

さらに、導入初期からダッシュボードを活用し、重要KPI──たとえば商談件数、成約率、プロセスごとの滞留時間など──をリアルタイムで可視化・共有できる環境を整備することで、業務状況や成果の定量的な測定・分析が容易になります。これにより、PDCAの高速化やボトルネックの早期発見・改善が可能となり、Sales Hubの効果を最大限に引き出す土台が構築されます。

また、営業活動の高度化を目指すためには、HubSpot CRMとの密接な連携に加え、マーケティング部門やカスタマーサクセス部門との横断的な連携体制を築くことが重要です。たとえば、MQL（マーケティング管理されたリード）からSQL（営業管理されたリード）、受注までのエンドツーエンドなプロセスを、シームレスかつ一貫して管理できる運用基盤をSales Hub上に構築します。これによってマーケティング施策と営業活動の相乗効果を高めるとともに、企業全体でリード獲得からナーチャリング、商談管理・受注・アフターセールスまでをつなぐ“成果につながる営業プロセス”を実現します。

Sales Hubを活用した営業DXの未来

今後、営業部門におけるDX（デジタルトランスフォーメーション）は、これまで以上に加速し、従来の属人的な営業手法から脱却して、データを起点とした一貫性のあるチーム主導型営業へのシフトが不可欠となります。Sales Hubは、こうした変革の中核となる基盤として機能し、営業部門だけでなく、マーケティングやカスタマーサポートとも柔軟に連携。全社で顧客情報やアクションを統合管理することで、一人ひとりのお客様にシームレスな体験を提供できる環境を実現します。これにより、営業プロセスの透明性が格段に向上し、顧客からの問い合わせ対応やフォローも迅速化。リアルタイムなデータをもとに、よりスピーディーで的確な意思決定が可能となります。

また、Sales Hubは、活動履歴や進捗状況が部門横断で共有されるため、属人化による機会損失を防ぎ、組織全体の営業力強化に直結します。業務自動化や指標の可視化といった機能を活用することで、営業担当者一人ひとりが生産的な活動に集中でき、企業全体として成果拡大を図るドライバーとしての役割がさらに高まっています。これからの営業組織には、Sales Hubを核とした体系的なプロセス構築とデータの利活用が、持続的な競争力向上の鍵を握ると言えるでしょう。

HubOneだからこそSales Hub導入が成功に近づく

Sales Hubの導入を成功に導くには、ツールの機能理解だけでなく、自社の営業プロセスや課題に応じた最適な設計と運用が不可欠です。私たちハブワン株式会社は、2010年代より国産・外資問わず数多くのCRM・SFA・MAツールの導入支援を行ってきた実績があり、HubSpot Sales Hubにおいても、BtoB領域に特化した高い専門性とコンサルティング力を強みとしています。

ハブワンでは、単なるツール導入で終わらず、現状の業務や経営課題を丁寧にヒアリングし、経営層から現場担当者までを巻き込んだ実効性ある導入戦略を設計します。具体的には、営業プロセスの可視化や業務フローの最適化を踏まえた上で、KPI設計やスコアリングロジックの構築、さらにはマーケティングやカスタマーサクセスとの連携強化まで一気通貫でご支援。導入フェーズでは現場ごとの利用状況や定着度をきめ細かくフォローし、部門横断でナレッジが循環する仕組みづくりや、実務的なガイドライン・トレーニングの提供を徹底します。

また、ハブワンはSales Hub導入後の運用支援にも力を入れており、定期的なダッシュボードレビューやKPIの見直し、チーム間のベストプラクティス共有支援などを通じて、恒常的なPDCAサイクルの実践と営業組織全体の継続的な成長をご支援します。特に、営業組織内でのHubSpot定着支援やナレッジ共有の仕組み化において多くの成功事例を有しており、顧客企業様が本質的な営業DXを実現できるよう支援いたします。

「機能を使える」だけでなく、「成果に結びつける」ことを重視するハブワンだからこそ、BtoB営業現場の業務課題や現場実務の事情を深く理解した上で、Sales Hub導入による最大限の成果創出と、最短距離での定着・運用を実現できるのです。導入を検討されている企業様には、ぜひ私たちの知見と実績をご活用いただき、本質的な営業変革を共に実現していただければと考えています。