HubSpotで使えるプロパティの種類と設定方法を初心者向けに解説！

HubSpotプロパティの基本とその重要性

HubSpotにおける「プロパティ」とは、コンタクトや会社、取引といった各種オブジェクトに紐づけて管理されるデータフィールドを指します。プロパティを効果的に活用することで、企業は顧客情報の構造化や業務プロセスの自動化を推進でき、マーケティングおよび営業活動の最適化を実現できます。

たとえば、顧客の業種や売上規模、購買履歴、興味関心といった属性情報や行動データをプロパティとして運用することで、属性ごとのターゲティングや、過去の取引データに基づいたパーソナライズ施策の展開が可能です。これにより、ターゲットを絞ったメール配信や高度なセグメンテーションが実現し、リードの質向上や受注機会の最大化に寄与します。

さらに、プロパティの設計・運用をチーム内で統一することで、データの一貫性が保たれ、マーケティング部門・営業部門間での情報共有も円滑になります。運用現場のフローや既存システムとの連携を考慮したプロパティ設定により、リアルタイムでの状況把握やダッシュボード運用、ワークフロー自動化など、HubSpot活用の幅が大きく広がります。プロパティの最適化は、各部門の業務効率化やデータドリブンな意思決定基盤の強化につながる重要な要素です。

標準プロパティとカスタムプロパティの違い

HubSpotには、初期設定で用意されている「標準プロパティ」と、ユーザーが独自に作成可能な「カスタムプロパティ」の2種類が存在します。標準プロパティは、氏名やメールアドレス、電話番号など、あらかじめ一般的な顧客情報の管理に最適化されており、導入時から幅広い業務で活用できます。

一方、カスタムプロパティは、自社特有の業務要件や分析ニーズに合わせて自由に追加・設計できる柔軟なデータフィールドです。たとえば「契約開始日」「顧客ランク」「サポートプラン」など、企業ごとに異なる管理項目や、既存システムとの連携を目的とした項目も自ら定義し、運用へ組み込むことが可能です。これにより、標準プロパティだけでは網羅しきれない独自データも一元的に管理できるようになり、自社事業やビジネスモデルに最適化した情報基盤を構築できます。

また、カスタムプロパティを柔軟に活用することで、部署をまたいだ高度な情報共有や、用途に応じたダッシュボード・レポート設計、業務プロセスの自動化といった応用も広がります。これが、HubSpotを単なるCRMツールにとどめず、部門横断で戦略的なデータ活用を実現するための大きな強みとなっています。

プロパティのフィールドタイプとその特徴

HubSpotのプロパティには、さまざまなフィールドタイプが用意されています。主なフィールドタイプとしては、単行テキスト、複数行テキスト、ドロップダウン選択、チェックボックス、日付、数値、計算、スコアなどがあります。たとえば、単行テキストフィールドは氏名や住所、取引先名のようなシンプルな値の入力に適しており、複数行テキストはお問い合わせ内容や社員からのコメント、メモなど、詳細な情報を記録する用途で活用されます。ドロップダウン選択やチェックボックスは、業種や地域、契約ステータスなど決まった選択肢から入力させることで、人による表記揺れや入力ミスを防ぎ、データの一貫性維持に役立ちます。日付フィールドは契約開始日や次回フォロー予定日など日程管理に不可欠であり、数値フィールドは売上金額や従業員数など定量情報の集計・分析に活用できます。

さらに、計算フィールドを使えば、複数の数値プロパティや条件をもとに自動で値を算出可能です。たとえば「累計受注金額」「次回課金予定額」などを自動集計することで、管理負荷を減らし業務効率を向上させられます。また、スコアフィールドでは、顧客の属性や行動に基づいて見込み度合いを数値化できるため、営業活動の優先順位付けやリードナーチャリング施策に活用できます。これら多様なフィールドタイプを適切に使い分けることで、自社の業務フローや分析ニーズに合わせた柔軟なデータ設計・活用が実現します。

プロパティの活用シーンと具体例

プロパティは、顧客情報の詳細な管理やマーケティング活動の最適化において中心的な役割を果たします。たとえば、顧客の購買履歴をプロパティで管理することで、過去の取引内容に基づいたリピート購入促進や適切なタイミングでのクロスセル提案が可能となり、営業効率の向上と顧客満足度の最大化につながります。さらに、顧客の関心分野やWebサイトでの行動履歴、デジタルタッチポイントでの反応などをプロパティとして蓄積することで、一人ひとりのニーズに最適化したパーソナライズド・メールマーケティングやナーチャリング施策を自動的かつ継続的に展開できます。このような個別アプローチは、コンバージョン率やLTV向上にも寄与します。

また、営業チームが顧客ごとのステータスや過去の対応履歴をプロパティに記録・共有することで、部門を横断したリアルタイムな情報共有が実現します。これにより、担当者の異動や引き継ぎが発生しても顧客対応品質を保ちやすくなり、一貫したサポートとスムーズな商談進行につながります。プロパティを活用した体系的な情報管理は、組織全体の顧客対応力を底上げし、戦略的な営業・マーケティング活動の土台を強化する重要な要素といえるでしょう。

プロパティ設定時の注意点とベストプラクティス

プロパティを効果的に活用するためには、いくつかの重要な注意点とベストプラクティスを押さえておくことが不可欠です。まず第一に、プロパティ名は社内で統一した命名規則に基づき、誰が見ても直感的に理解できる明確な名称を設定することが求められます。これにより運用メンバー間での認識齟齬を防ぎ、情報共有や連携がスムーズに進みます。

また、業務の変化や拡大に伴いプロパティが増加しやすくなりますが、不要なプロパティを安易に追加せず、既存プロパティの棚卸しや定期的な整理を習慣づけることが重要です。これにより、データベースの肥大化や混乱を防ぎ、管理コストも最小限に抑えられます。

さらに、プロパティごとに適切なフィールドタイプ（単行テキスト・数値・日付・ドロップダウンなど）を慎重に選択し、収集したい情報や運用目的にマッチしたデータ構造を設計しましょう。これにより、表記ゆれや入力ミスを防ぎつつ、後続プロセス（ダッシュボード分析・ワークフロー連携等）でのデータ活用がシームレスになります。入力必須項目の指定や、許容値の設定も有効な施策です。

特にHubSpot運用が複数部門にまたがる場合は、各部門のニーズを事前にヒアリングした上で、プロパティ設計・運用ルール（追加/変更/削除のフローなど）を全体ガバナンスとして整備しておくと、データの整合性維持とともに、将来的な拡張性・柔軟性も確保できます。

これらのベストプラクティスを実践することで、HubSpotのプロパティ機能を最大限活用し、業務プロセス全体の効率化・自動化はもとより、部門横断でのデータドリブンな意思決定と、顧客満足度の継続的な向上につなげることが可能です。

プロパティ活用を成功に導くために──HubOneだからできること

HubSpotのプロパティ活用は、単なる設定作業にとどまらず、企業のビジネス目標や全社的な営業・マーケティングプロセスと深く結びつく、戦略的かつ実務的なアプローチが不可欠です。プロパティの設計や運用が曖昧なまま進められると、データが部門ごとに分断され、本来HubSpotが持つ強力な連携機能や自動化、分析機能を十分に活かせなくなります。また、現場の運用負荷が増大したり、意思決定のためのデータ精度が低下するなど、ビジネス成果に直結する大きな障壁ともなり得ます。

こうした課題に対して、HubOneは2010年代初頭から国産・外資問わず多様なSaaS製品を扱い、数百社規模のデジタルマーケティング変革を並走してきた豊富な実績を活かしています。単なるツール導入や初期設計にとどまらず、現場でのプロパティ定義から、CRM／MAツールのデータ連携、既存業務フローへの最適化、部門間ガバナンス整備、定着支援、運用体制の構築・内製化までを一気通貫でサポート。運用現場の声を丁寧にくみ取り、プロパティを“収集するための項目”から“経営・現場双方の意思決定と成果創出に貢献するデータ基盤”へと進化させます。

「ツールの設定」に留まることなく、「ビジネス成果に直結する運用」までを見据えた、プロフェッショナルで再現性の高い支援体制を提供しています。専門知見と実績に裏打ちされたノウハウで、お客様のフェーズや業務特性に合わせた最適なプロパティ運用設計を実施し、HubSpotが持つ機能価値を最大限に引き出します。だからこそ、ハブワンと共に取り組むことで、戦略的なデータ活用と業務効率化を両立し、HubSpot導入のROIを最大限に高める成果直結型の運用が実現可能となります。