営業パイプライン管理が営業活動にもたらす価値とは
営業活動において「今、どの案件がどのステージにあるのか」を正確に把握することは、受注確度の向上だけでなく、営業戦略全体の精度を高めるためにも欠かせません。従来のスプレッドシートやメモベースの管理では、情報の更新漏れや属人化が起こりやすく、リードや商談の取りこぼしにもつながってしまいます。
HubSpotの営業パイプライン管理機能は、視覚的かつ直感的に営業プロセスを見える化し、営業チーム全体の行動を統一します。これにより、業務の属人化を防ぎながら案件の進捗をリアルタイムで共有・追跡できるようになります。また、パイプラインごとにステージの設計が柔軟に行えるため、業種や商材の特性に合わせた営業フローが構築できる点も大きな魅力です。
HubSpotの営業パイプライン機能の基本とその使い方
HubSpot CRMに搭載されている営業パイプライン管理機能は、案件（ディール）をステージごとに分類・可視化するための仕組みです。たとえば、「初回接触」「提案中」「見積提示」「意思決定待ち」「受注済み」など、任意のステージを自由に設定でき、それぞれに案件をドラッグ&ドロップで移動可能です。
操作はシンプルながら、案件ごとの進捗状況、責任者、予想収益、確度などが一目で確認でき、営業マネージャーやチームリーダーによる進捗確認がスムーズに行えます。さらに、HubSpotでは複数のパイプラインを用途別に作成可能で、たとえば新規顧客向けと既存顧客向け、チャネル別、地域別などの営業戦略をパイプライン単位で整理することも可能です。
案件の優先順位と収益予測を可視化する「フォーキャスト機能」
HubSpotの営業パイプライン機能の強みのひとつが、フォーキャスト（予測）との連携による売上見込みの可視化です。案件ごとに受注確度を設定することで、全体の受注予測金額がリアルタイムに算出され、営業活動の「どこに注力すべきか」が定量的に判断できるようになります。これにより、営業マネージャーは数字をもとに的確なリソース配分やフィードバックが行え、無駄のない活動計画が立てられます。
さらに、過去の実績データに基づいたパイプライン分析により、ボトルネックとなるステージや失注率が高いフェーズの特定も容易になり、PDCAを回す上での意思決定にも貢献します。これらの機能により、現場主導の営業から、データ主導の戦略営業へと進化させることが可能になります。
営業チーム全体の連携を強化するHubSpotの連携機能と自動化
HubSpotの営業パイプラインは、CRM・マーケティングオートメーション（MA）・SFAなど他の機能と密に連携している点でも大きな利点があります。たとえば、マーケティング部門が生成したリードが自動で営業パイプラインに登録され、担当者にアサインされる仕組みを構築すれば、営業とマーケのシームレスな連携が実現します。また、ワークフロー機能と組み合わせれば、ステージの変化に応じて自動でメール送信やタスク作成を行うことも可能です。
こうした自動化により、営業担当は本来のコア業務に集中でき、顧客とのコミュニケーションの質向上やクロージング力の強化に注力できる環境が整います。結果として、チーム全体のパフォーマンス向上につながるのです。
HubSpotによる案件管理の最適化がもたらすビジネスインパクト
営業パイプラインの最適化は、単なる業務の効率化にとどまらず、企業の売上拡大や営業力強化に直結する戦略的施策です。HubSpotを活用することで、営業活動の属人化を防ぎ、チーム全体で一貫したプロセスを構築・運用できるようになります。また、実績に基づく予測と分析により、感覚に頼らない判断が可能になり、経営層にとっても有益なインサイトを提供します。
中小企業から大企業まで、幅広い業種で導入が進む背景には、HubSpotの直感的な操作性と柔軟なカスタマイズ性があります。今後の営業活動をスケーラブルに展開していくためにも、HubSpotの営業パイプライン機能は、案件管理の中心的ツールとして積極的に活用すべき存在といえるでしょう。
HubOneだからこそできる案件管理の最適化支援
HubSpotは高機能かつ柔軟なツールである反面、「どう使いこなすか」が成果に大きく影響します。そこで重要なのが、企業ごとの営業プロセスや商材特性に合わせて、最適なパイプライン設計・運用体制を構築できる支援体制です。ハブワン（HubOne）は、2010年代から国産・外資問わず多数のCRM、CMS、MA、SFAなどSaaSプロダクトに精通し、何百社にも及ぶBtoB企業の営業・マーケティング支援を行ってきたプロフェッショナル集団です。
単なるツール導入に留まらず、現場目線の業務設計・運用体制構築・定着支援まで一貫してサポート。HubSpotの営業パイプライン管理機能を軸に、貴社の営業組織全体を「再現性のある営業体制」へと進化させることができます。ツールの力を最大限に引き出し、成果に直結する運用へ導けるのが、ハブワンの強みです。営業DXを成功させるパートナーとして、ぜひ私たちにお任せください。
