業務プロセスの現状分析と課題の洗い出し
最初のステップは、自社の業務プロセスを客観的に分析することです。営業やマーケティングの現場では、日々さまざまな業務が行われていますが、属人化や非効率な作業が発生しているケースも少なくありません。プロセスを図式化し、現場ヒアリングを通じて実態を把握することで、どこに課題があるのか、どの業務が重複しているのか、手作業に頼っているのはどこかといった「見えない問題」が浮かび上がってきます。
この段階での丁寧な分析は、後にHubSpotのどの機能をどのように活用すべきかを決めるうえで非常に重要です。
HubSpotの機能と自社業務のマッピング
業務プロセスの現状を把握したら、次はHubSpotの各機能と自社業務の対応関係を整理します。HubSpotには、CRM、マーケティングオートメーション、営業支援（SFA）、カスタマーサポートなど多機能が揃っており、それぞれの部署が利用するユースケースに応じた設計が必要です。
たとえば、営業チームなら取引（ディール）とパイプラインの設計、マーケティングチームであればメールマーケティングやフォーム連携など、具体的な活用シーンを想定して検討を進めます。この作業を通じて、ツール導入が目的化せず、「業務改善に貢献する仕組み」として位置づけることができます。
業務プロセスの再設計と標準化
業務の無駄や課題が明確になったら、それを前提にして業務プロセスを再設計します。再設計のポイントは、「シンプルで再現性があること」。個人の経験や勘に頼るのではなく、誰でも同じように実行できるプロセスに整えることが重要です。
このタイミングで、HubSpotの自動化機能（ワークフローなど）をどのように組み込むか、どのタイミングで通知やアクションが必要かなどを明文化しておくと、導入後の運用がスムーズになります。また、プロセスごとにKPIを設定しておくと、改善活動の評価軸としても役立ちます。
HubSpot導入とデータ移行の実行
業務設計が完了したら、いよいよHubSpotの環境構築とデータ移行に着手します。このフェーズでは、既存のデータを移行する前に、重複・誤記・フォーマット違いなどを整備する「データクレンジング」が非常に重要です。
また、外部ツールとの連携（Google Workspace、Slack、Zapierなど）もこの段階で設計・設定しておくと、チーム間の情報共有がよりスムーズになります。加えて、操作マニュアルやレクチャー資料の整備、現場担当者へのトレーニングも欠かせません。
運用フェーズと継続的な改善活動
HubSpotの運用が始まったら、それで終わりではありません。KPIやレポートを定期的にチェックし、業務プロセスやシナリオの改善点を発見・修正していく「PDCAサイクル」を回すことが重要です。
ユーザーの声や、実際の使用データをもとに、「よりわかりやすく」「より効率的に」なるよう、改善を継続していきましょう。HubSpotは柔軟性が高いツールなので、使いながらブラッシュアップできる設計が理想です。
HubOneだからこそ業務プロセス改革が成功に近づく理由
HubSpot導入と業務プロセスの見直しには、ツールの理解と業務全体の俯瞰、さらに現場との丁寧な対話が必要です。HubOneは、これまでに国産・外資問わず数多くのSaaS導入と、何百社に及ぶデジタルマーケティング支援の実績を積んできました。
単なる「ツールの初期設定支援」ではなく、業務プロセスの再設計・標準化・定着化までを一気通貫で支援できる点が、私たちの最大の強みです。現場のリアルな課題に寄り添い、導入後も成果を出し続ける運用設計まで伴走することで、多くの企業様から信頼をいただいています。
HubSpotを導入する目的は、「仕組み化」と「売上貢献」です。その成功を確実なものにするためには、HubSpotと業務を熟知し、ビジネスと現場の両視点を持つパートナーが不可欠です。HubOneは、まさにそのパートナーとして、貴社の成功にコミットします。
