データ管理の課題とHubSpotの役割
多くの企業では、顧客情報や取引データが部門ごとに分断管理されていることが一般的で、情報の共有・更新が円滑に行われていないという課題が存在します。このような状態では、営業部門が常に最新の顧客状況を把握できず、マーケティング部門も最適なターゲティングやパーソナライズ施策を十分に実施できません。結果として、意思決定や業務全体の迅速性・精度が低下し、対応の遅れや非効率な業務プロセスが発生します。
こうした状況を根本から変革する手段として、HubSpotが提供する統合プラットフォームが注目されています。HubSpotは、CRM、CMS、MA（マーケティングオートメーション）、SFA（営業支援）といった複数の機能をシームレスに連携させることにより、部門横断のデータ一元管理を実現。顧客に関連するデータやナレッジを全社でリアルタイム共有できるため、組織全体の連携強化・意思決定の高速化に大きく寄与します。さらに、業務プロセスの自動化や標準化を推進できるため、繰り返し作業の削減や人為的ミスの防止にもつながります。
これにより、営業やマーケティング、カスタマーサクセスといった全ての部門で生産性が向上し、顧客ごとに最適化された高品質なエンゲージメントを継続的に提供可能となります。結果として、顧客満足度の向上はもちろん、持続的なビジネス成長基盤の確立にも直結していきます。
コンタクト・会社・取引データの統合管理
HubSpotでは、コンタクト（個人）、会社（法人）、取引（商談）といった主要なオブジェクトを統合的に管理できます。これにより、各オブジェクト間の関連性を明確にし、顧客との関係性を深く理解することが可能です。さらに、各データはリアルタイムで全社的に共有されるため、営業やマーケティング、カスタマーサクセスといった複数部門が同じ情報基盤のもとでスムーズに連携できる体制が整います。
たとえば、あるコンタクトが所属する会社の最新情報や、過去の取引履歴、問い合わせ対応状況までを即座に把握できるため、個々の営業活動において顧客のニーズやタイミングを的確に捉えたアプローチが実現します。カスタマーサポートにおいても、過去の対応履歴や関連する取引状況を参照しながら、迅速かつ一貫性のある対応が可能となり、顧客満足度の向上に直結します。
また、マーケティング活動では、統合されたデータを活用することで、精度の高いターゲティングやセグメンテーションが可能となり、顧客属性や購買プロセスに応じたパーソナライズドなキャンペーン展開を行うことができます。こうしたデータ基盤に基づく一元的な管理体制は、案件創出から顧客維持に至る各フェーズで、質の高いエンゲージメントを持続的に提供し、最終的にはビジネス成果の最大化につながります。
プロパティとワークフローによる業務自動化
HubSpotのプロパティ機能を活用することで、各オブジェクトに対して詳細かつ多様な属性情報を柔軟に設定できます。たとえば、顧客の基本属性だけでなく、行動履歴、購買履歴、ウェブサイト上でのアクション、イベントの参加状況、NPS（ネットプロモータースコア）などのカスタムフィールドも作成・管理できます。これにより、単なる「顧客データの管理」にとどまらず、多角的な情報にもとづく高度なセグメント分けやリードスコアリングが可能となり、マーケティングや営業のターゲティング精度を大幅に高められます。
さらに、HubSpotのワークフロー機能を組み合わせることで、各種プロパティの値や顧客のアクションに応じた自動化された一連のアクション（メール配信、タスク割り当て、プロパティ更新、Slack通知など）を柔軟に設計できます。たとえば、特定ページの閲覧や資料ダウンロード、メール開封・クリックといった特定条件をトリガーに、適切なタイミングでフォローアップメールを自動送信したり、営業担当に次のアクションを自動で通知することも可能です。これにより、一人ひとりの顧客に適した情報提供とタイムリーな対応が持続されるだけでなく、部門間の連携や業務プロセス自体も体系的かつ効率的に自動化できます。こうしたワークフロー自動化の仕組みは、業務の効率化や人的ミスの削減だけでなく、顧客対応の品質・スピードの両面で組織の競争力強化に直結します。
Operations Hubによるデータ品質の向上
HubSpotのOperations Hubは、データの統合と整合性を保つための高度な機能を提供します。例えば、Salesforceやkintoneなど外部システムとの双方向データ連携に加え、ワンクリックでのデータ同期自動化や、AIを活用した重複データの検出・クレンジング機能が標準搭載されています。これにより、手作業による修正負荷や入力ミスを大幅に削減し、常に最新かつ高精度なデータ基盤が維持されます。
また、データマッピングや正規化ルールの設定が柔軟に行えるため、部門ごとに異なる入力形式や管理ルールが存在しても、全社視点で一貫したデータ品質の担保が可能です。たとえば、営業・マーケティング・カスタマーサクセス部門が、それぞれ異なる観点で情報を収集・管理している場合でも、Operations Hub上でルール統一と自動クレンジングを実現でき、組織横断型のデータ活用を強力にサポートします。
さらに、データセット機能を活用することで、複数のデータソースを統合し、部署や用途ごとに適切なビューやレポートを設計可能です。例えば、経営層向けのダッシュボードから現場運用担当者向けの粒度の細かいKPIトラッキングまで、役割に応じたアウトプットを自動生成できるため、迅速な意思決定と的確な業務推進につながります。データの信頼性向上と利活用の高度化が同時に進むことで、企業全体の業績向上と持続的な成長を強力に後押しします。
成功事例と導入のポイント
実際にHubSpotを導入した企業では、データ管理の効率化と業務プロセスの自動化により、営業活動の成果が向上した事例が多数報告されています。たとえば、各部門で分散していた顧客情報を一元管理することで、正確なターゲティングとスピーディなアプローチを実現し、リード獲得数や成約率が大きく伸長した企業も少なくありません。マーケティングと営業、カスタマーサクセスが同じデータ基盤を活用し、ステージごとに最適な施策を自動連携することで、工数削減と人的ミスの防止にもつながっています。
導入にあたっては、自社の業務フローやデータ構造を正確に把握し、ビジネス目標に直結するプロパティの設計や、各担当者の運用負荷を踏まえたワークフロー構築が非常に重要です。業務全体の流れや現場の実情を丁寧にヒアリングし、最適な運用設計・自動化シナリオを策定することで、部門横断で成果に直結するHubSpot活用が実現します。
また、定期的なデータメンテナンスや、項目ごとの入力ルール・運用手順の整備、部門間の情報共有体制の確立も、導入効果を持続させるための不可欠なポイントです。これらを継続的に運用し、運用上の課題や現場の声をフィードバックとして反映していくことで、データ品質の維持と業務改善サイクルの定着が図れます。こうして、HubSpotの幅広い機能を最大限活用することで、組織全体の生産性向上や顧客満足度の改善といった、持続的な事業成長への基盤が構築されます。
ハブワンだからこそ、データ管理の成功に近づける
コンタクト・会社・取引といったCRM上のデータ管理を効率化するためには、単なるツール導入だけでなく、企業ごとの事業戦略や現場オペレーションに即した全体最適の設計・運用が不可欠です。業務フローを精緻に分析し、目的に合致したデータ構造やプロパティを設計することで、現場での情報入力や活用が自然と定着しやすくなります。また、全社的な定着を図るためには、システムだけでなく運用ルールや教育体制の整備、各部門間の連携・コミュニケーションの強化といった視点も求められます。
ハブワンは、HubSpotをはじめとしたSaaSの導入・運用伴走において豊富な実績があり、多様な業種・規模のプロジェクトでマーケティング・営業・カスタマーサクセスにまたがるデータ活用基盤づくりを支援してきました。HubSpotのオブジェクト構造やプロパティ設計、業務効率を高めるワークフロー自動化、他ツールとのシステム連携、ユーザー定着に向けたトレーニング・運用レクチャーまで、すべてのフェーズで一気通貫のサポートが可能です。
さらに、現場ヒアリングを通じた課題の本質把握と、テクノロジーの最適活用を融合させるハブワン独自のアプローチにより、「ツール導入で終わらず、確実に実務へ根づく仕組み化」を実現。これにより、企業のデータ管理水準を大幅に向上し、定着化と業務効率化を同時に推進します。データ基盤の強化を通じて、戦略的な意思決定支援や顧客体験価値の最大化に貢献し、事業成長と組織力強化の両立を強力に後押しします。
