HubSpotとSalesforceの概要
営業やマーケティングの業務効率化を進める上で、ツールの選定はDXの成否を左右する重要な要素です。中でもHubSpotとSalesforceは、それぞれ強力な機能を備えたCRM/SFAプラットフォームとして多くの企業に採用されています。本章では、両ツールの基本的な特徴と、それぞれが担う役割について確認していきましょう。
HubSpotとは
HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサポートなどを統合的に管理できるCRMプラットフォームです。特にマーケティングオートメーション（MA）機能が強力で、リードの獲得からナーチャリング、顧客化までを一元管理できます。直感的な操作性と豊富なテンプレート群により、専門知識がなくても導入・運用しやすい点が特徴です。
Salesforceとは
Salesforceは、世界的なシェアを誇るクラウド型CRM/SFAで、営業活動の管理やパイプライン可視化、顧客対応などを強力にサポートします。カスタマイズ性が非常に高く、大企業から中小企業まで幅広く導入されている実績があります。マーケティング、カスタマーサポート、アプリ開発などへの拡張も可能です。
HubSpotとSalesforceの連携の必要性
多くの企業がHubSpotとSalesforceの両方を導入するなかで、「なぜ連携が必要なのか？」という問いは非常に重要です。この章では、両ツールの連携がもたらす具体的なメリットと、連携することによって得られる業務改善効果について解説します。
データの一元管理
マーケティングと営業でツールが分断されていると、データの重複や情報共有の遅れが発生します。HubSpotとSalesforceを連携させることで、顧客情報やリードのステータスをリアルタイムで共有でき、部門間の壁をなくすことが可能になります。
業務プロセスの効率化
連携によって、マーケティング部門が生成したリードが自動で営業に引き渡され、営業進捗がマーケティングへフィードバックされるという好循環が生まれます。この結果、無駄な作業が減り、アプローチのタイミングも最適化されるため、営業の成功率が大きく向上します。
HubSpotとSalesforceの連携方法
ツール連携というと難しく感じられるかもしれませんが、HubSpotとSalesforceは公式ツールや外部サービスを活用することで、スムーズに連携できます。ここでは、代表的な連携手段と、それぞれの特徴についてご紹介します。
公式連携ツールの利用
HubSpotはSalesforceとの公式連携アプリを提供しており、これを利用することでノーコードで簡単に連携が可能です。設定画面で認証情報を入力し、同期対象のオブジェクト（取引先、リード、連絡先など）やフィールドを指定すれば、双方向のデータ同期が実現します。
カスタムAPI連携
より高度な業務要件がある場合は、API連携によるカスタム開発も選択肢となります。たとえば、特定の条件でリードを同期させたい、HubSpotのスコアをSalesforceに自動反映したいといった複雑なニーズにも対応可能です。ただし、こちらは開発リソースと専門的な知識が必要です。
ミドルウェアやiPaaSの活用
ZapierやWorkato、HULFT SquareといったiPaaS（Integration Platform as a Service）を活用することで、非エンジニアでも柔軟な連携フローを構築できます。条件付き同期や複数システムの統合にも対応し、拡張性に優れています。
連携時に起こりやすい課題と対策
ツール連携は大きなメリットをもたらしますが、事前準備や設計が甘いと、かえって業務が混乱してしまうリスクもあります。この章では、連携時によくある課題とその対処法を具体的に紹介します。
データ設計のミスマッチ
HubSpotとSalesforceでは、オブジェクト構造やフィールドの仕様が異なるため、正確なフィールドマッピングが必要です。例えば「部署名」「役職」など、似て非なる情報をどう扱うかをあらかじめ定義しておくことが重要です。
同期エラーと競合状態
両システム間で同じレコードが同時に更新された場合、どちらを優先するかのルールを決めていないとデータの競合が発生します。片方向の同期に設定する、あるいは編集権限を制御することで、意図しない上書きを防げます。
運用教育の不足
せっかく連携しても、現場で使いこなされなければ意味がありません。定着にはトレーニングと運用ルールの策定が必要です。ユーザーの操作フローを明確にし、マニュアルやQ&Aサポートを用意することが推奨されます。
連携による営業DXの成功事例
理論だけでなく、実際に成果を上げた事例を見ることで、ツール連携の効果をよりリアルにイメージできます。この章では、HubSpotとSalesforceの連携により、営業DXを実現した実在企業の成功事例をご紹介します。
事例：リードタイムの短縮
ある企業では、HubSpotとSalesforceの連携により、リードから商談成立までのリードタイムを大幅に短縮しました。マーケティング部門がHubSpotで獲得したリードをスコアリングし、質の高い見込み顧客だけを自動的にSalesforceへ送信。営業担当は優先順位に従ってすぐにアプローチできるようになりました。結果として、平均3〜4週間かかっていた商談化が、1週間以内に短縮。商談数と成約率の両方で成果を上げています。
HubOneだからこそ成功に近づける
HubSpotとSalesforceの連携を成功させるためには、単なる技術的接続ではなく、「業務フロー設計」「定着支援」「成果創出の戦略」が欠かせません。そうした包括的な支援が可能なのが、私たちハブワンです。
ハブワンは、これまで数百社におよぶ営業DX支援の中で、HubSpot・Salesforce双方の導入から連携、そして定着・成果創出まで一気通貫でサポートしてきました。現場で使われるシステムを構築し、部門をまたいだ活用を前提とした設計・教育・サポートを徹底することで、「使えるだけでなく成果が出る」営業DXを実現しています。
さらに、HubSpotのソリューションパートナーとしての豊富な知見と、Salesforceの業務設計ノウハウを掛け合わせることで、単なるツール連携を超えた“ビジネス成果を出すための仕組みづくり”をご提案可能です。営業DXを本気で加速させたい企業にとって、ハブワンは最も頼れるパートナーであると自負しています。
