HubSpotのカスタムレポート機能とは
HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサービスの各部門が連携して業務を遂行できる統合プラットフォームを提供しています。その中でも、カスタムレポート機能は、ユーザーが自社のニーズに合わせてデータを分析し、視覚的に理解しやすい形で表示することを可能にします。この機能により、広告キャンペーンの成果や顧客の行動パターンを詳細に把握し、戦略的な意思決定を行うための貴重な洞察を得ることができます。
カスタムレポートは、標準で提供されるレポートテンプレートに加えて、ユーザーが独自の指標やフィルターを設定して作成することができます。これにより、特定の広告チャネルの効果測定や、ターゲットオーディエンスの反応分析など、細かなデータ分析が可能となります。さらに、作成したレポートはダッシュボード上で一元管理でき、リアルタイムでのデータモニタリングが実現します。
カスタムレポートの作成手順
HubSpotでカスタムレポートを作成する際の基本的な手順は以下の通りです。
- データソースの選択
分析したいデータの種類（例：コンタクト、取引、ウェブサイトのトラフィックなど）を選択します。
- フィールドの選択
レポートに含める具体的なフィールドや指標を選びます。
- フィルターの適用
特定の期間やキャンペーン、地域など、必要に応じてデータを絞り込むフィルターを設定します。
- チャートタイプの選択
データを視覚化するためのチャート形式（棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフなど）を選択します。
- レポートの保存と共有
作成したレポートを保存し、必要に応じてチームメンバーと共有します。
これらの手順を踏むことで、自社の広告戦略に即したカスタムレポートを作成し、効果的なデータ分析を行うことができます。
広告戦略におけるカスタムレポートの活用方法
カスタムレポートを広告戦略に活用することで、以下のようなメリットが得られます。
- ROIの測定と最適化
各広告キャンペーンの投資対効果（ROI）を明確に把握し、予算配分の最適化を図ることができます。
- ターゲットオーディエンスの分析
広告に対する反応が高い顧客層を特定し、今後のキャンペーンでのターゲティング精度を向上させます。
- チャネル別パフォーマンスの比較
異なる広告チャネル（SNS、検索エンジン、メールなど）の効果を比較し、最も効果的なチャネルにリソースを集中させることができます。
具体的な活用例として、特定の期間内における各広告のクリック数とコンバージョン率を比較し、最も効果的な広告クリエイティブやメッセージを特定することが挙げられます。
条件付き書式設定によるデータの視覚化
HubSpotのカスタムレポート内のテーブルグラフには「条件付き書式設定」機能があります。この機能を活用することで、特定の条件を満たすデータに対して自動的に色や書式を適用し、重要な情報を視覚的に強調することが可能となります。
例えば、広告のクリック率が一定の閾値を超えた場合にセルを緑色に、逆に低い場合には赤色に設定することで、パフォーマンスの良し悪しを一目で判断できます。これにより、データの見落としを防ぎ、迅速な意思決定をサポートします。
カスタムレポート活用のベストプラクティス
HubSpotのカスタムレポート機能を最大限に活用するためには、単にレポートを作成するだけでなく、「活用の習慣化」と「チーム全体への浸透」が不可欠です。以下に、広告戦略において成果を上げるためのベストプラクティスをいくつか紹介します。
1. 目的に基づいたレポート設計
レポートを作成する際は、「何を判断するためのレポートなのか」を明確にすることが重要です。例えば、「どの広告チャネルが最も高いCVRを出しているか」や「広告接触から商談化までのリードの動き」など、目的に応じて指標を選定し、構成を組み立てることで、より実用的なレポートになります。
2. 定期的なレポートレビューと改善
レポートは作成して終わりではありません。広告施策の状況は日々変化するため、レポート内容もそれに応じてアップデートする必要があります。週次・月次など定期的なレポートレビューを行い、KPIの変化や新たな指標ニーズに応じてカスタマイズしていきましょう。
3. 営業・マーケティング部門との連携
広告戦略の評価はマーケティング部門だけの役割ではありません。広告から流入したリードが営業現場でどのように扱われ、最終的にどのような成果につながったのかという「全体の流れ」を把握するためには、営業部門との連携が不可欠です。HubSpotのカスタムレポートでは、営業プロセスと連動したデータ取得が可能なので、両部門の連携を前提にレポート構築を行うと、より精度の高い判断材料が得られます。
4. ダッシュボードの整理と共有
複数のレポートを作成する場合、それらを整理し、関係者がアクセスしやすいようにダッシュボードを設計することも重要です。例えば、「広告ROI分析用ダッシュボード」「リード獲得状況モニタリングダッシュボード」など、目的別にダッシュボードを分けることで、誰が見ても理解しやすい情報設計が可能になります。
HubOneだからこそ成功に近づける──広告戦略×HubSpot活用の真価
HubSpotのカスタムレポート機能は非常に優れたツールですが、それを「自社に最適なかたちで使いこなす」ためには、単なる機能理解以上のノウハウと実践知が求められます。特に広告戦略においては、ビジネスモデル、ターゲット、カスタマージャーニー、既存のCRMやMAとの連携など、多くの要素を精緻に設計・最適化しなければなりません。そこで重要になるのが、HubSpotに精通し、かつマーケティングの実務とビジネス課題の両面から戦略を伴走できるパートナーの存在です。
私たちHubOne（ハブワン）は、国産・外資問わず多種多様なSaaSプロダクトを扱いながら、これまで何百社もの営業・マーケティング改革を支援してきました。その中でもHubSpot活用においては、単なる導入支援に留まらず、「どうすれば成果に直結するのか」という視点から設計・運用・定着化・改善のすべてを一貫してサポートしています。
広告戦略領域においては、カスタムレポートを軸にしたKPI設計、広告ROIの可視化、パフォーマンス改善サイクルの構築などツールと戦略の橋渡しを伴走。社内リソースの状況に合わせて、内製支援から実務代行まで柔軟に対応しています。
「HubSpotを導入したけれど、広告施策のPDCAにどう活かせばいいかわからない」「分析が属人化していて再現性がない」「マーケと営業の評価軸がずれている」──そんな課題をお持ちの企業様にこそ、ハブワンの知見と経験を活用いただきたいと考えています。
広告戦略の成功に必要なのは、正確なデータ、適切な分析、そして何より実行に移せる体制です。HubSpotとハブワンがそのすべてをつなぐ“鍵”になります。
データドリブンな広告戦略の要はHubSpotカスタムレポートにあり
広告戦略を成功に導くためには、勘や経験に頼るのではなく、データに基づいた意思決定が欠かせません。HubSpotのカスタムレポート機能を活用すれば、広告のパフォーマンスを多角的に分析でき、ROIの改善やターゲティングの最適化といったアクションにつなげることができます。
特に近年は、広告費の高騰やユーザー行動の多様化により、従来のような一律な広告配信では成果を出しにくくなっています。だからこそ、データ分析の質を高めることが競争優位を築くカギとなるのです。
HubSpotのカスタムレポートは、ただのレポート作成機能ではなく、広告施策を「成果につなげるための可視化ツール」として、マーケターにとって非常に頼もしい存在です。今後の広告戦略の見直しや、新たな施策展開を検討している企業にとって、ぜひ積極的に活用してほしい機能のひとつです。
