HubSpotのカスタムレポート機能とは
HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサービスの各部門が有機的に連携し、全社的な業務効率化と成果最大化を実現する統合プラットフォームを提供しています。中でも「カスタムレポート機能」は、ユーザー自身が目的や経営課題に合わせて指標や集計軸を柔軟に設定できるため、従来型レポートでは得られなかった深い洞察や、自社独自の意思決定に直結するデータ分析を可能にします。たとえば広告キャンペーンごとに獲得リード数やCVR（コンバージョン率）、商談化率・購買までの経路まで一元的に抽出でき、顧客の行動パターンやエンゲージメントの変化も多角的に可視化できます。
この「カスタムレポート」は、HubSpot標準搭載の豊富なレポートテンプレートを基盤としつつ、ユーザー独自のKPI設計や複数条件でのフィルタリング、セグメントごとのクロス集計など、きめ細やかなデータ活用を可能にします。たとえば特定の広告チャネル（SNS・検索など）ごとの成果比較、業種やエリア・役職などターゲットオーディエンス別リアクション分析など、従来煩雑だったマーケティングレポート作成が、ノーコード・直感的なUIで迅速に実現できます。さらに作成したレポートは、チーム全体で共用しやすいようダッシュボード上で一元管理でき、常にリアルタイムで主要KPIや進捗状況をモニタリングする土台となります。
ビジネス環境が目まぐるしく変化する今、データに基づくアクションが求められる事業責任者やマーケティング担当者にとって、HubSpotカスタムレポートは戦略立案と実行の両輪を支える不可欠なツールです。
カスタムレポートの作成手順
HubSpotでカスタムレポートを作成する際の基本的な流れは、次のようなステップとなります。
まず、「データソースの選択」から始めます。分析したい項目（例：コンタクト、取引、ウェブサイトのトラフィック、広告データなど）を選定し、自社の目的やKPIに合わせたデータ基盤を定めます。
次に「フィールドの選択」を行い、レポートに含めるべき具体的な属性や数値指標（例：新規リード数、商談化率、クリック率、エンゲージメント指標など）を選び出します。この段階で、顧客層やチャネル別、キャンペーンごとなど、対象となる切り口も併せて設計します。
「フィルターの適用」では、分析対象となる期間、キャンペーン名、地域、担当者など、レポートの精度向上や目的達成に必要な条件を細かく設定することが重要です。広告施策の成果を測定する場合には、特定の期間やチャネルに絞った分析を行うことで、より深い示唆を得られます。
続いて「チャートタイプの選択」では、棒グラフ、円グラフ、折れ線グラフ、散布図など、データの特性や訴求したいポイントに応じて最適な可視化形式を選択します。これにより、KPIの変動や傾向を直感的に把握できるようになります。
最後に「レポートの保存と共有」を行います。完成したカスタムレポートは、HubSpot上で保存し、必要に応じてダッシュボードに追加することが可能です。また、チーム全体や関係者への共有も簡単にできるため、意思決定の迅速化や部門間連携の強化にも役立ちます。
これらのプロセスを体系的に進めることで、ビジネス目標や広告戦略に基づいた精度の高いカスタムレポートを作成し、データドリブンな意思決定や施策改善へとつなげることが可能です。
広告戦略におけるカスタムレポートの活用方法
カスタムレポートを広告戦略に活用することで、企業のマーケティング活動において多角的かつ実践的なメリットを享受できます。
まず、ROIの測定と最適化が挙げられます。各広告キャンペーンごとに投資対効果（ROI）を定量的に把握し、費用対効果の高いチャネルや施策を明確化できるため、今後の予算配分や投資判断をより合理的に進められます。これにより、成果に直結しにくい施策への無駄な投資を防ぎ、ビジネス成長のための資源を最適化可能です。
また、ターゲットオーディエンスの分析では、広告に対する反応が良い顧客層（業種、エリア、役職、興味関心など）を具体的に抽出でき、今後のキャンペーンでのターゲティングやパーソナライズ精度の向上に直結します。これにより、より的確なメッセージやオファーを、最適なタイミング・チャネルで届けることが可能となります。
さらに、チャネル別パフォーマンスの比較も容易です。SNS、検索エンジン、メール、ウェビナーなど、複数チャネルの広告効果を横断的に比較分析することで、最も成果が出ているチャネルに資源を優先投入したり、逆に成果が伸び悩むチャネルは早期に改善アクションを講じるなど、機動的な運用改善を実現します。
たとえば、特定期間内における各広告のクリック数、表示回数、コンバージョン率、流入経路、さらにはその後の商談化や案件化率までを一気通貫で可視化し、どのクリエイティブやメッセージ、チャネルが最も集客・成果に貢献しているかを分析します。加えて、A/Bテスト結果の反映や、ターゲットセグメントごとの成果傾向も容易に抽出できるため、現場の意思決定スピードと再現性の高いPDCAサイクル構築に寄与します。
このようにHubSpotのカスタムレポートを効果的に活用することで、単なる数値の集計に留まらず、戦略的な広告運用と持続的な成果向上のための意思決定を可能にします。
条件付き書式設定によるデータの視覚化
HubSpotのカスタムレポート内のテーブルグラフには「条件付き書式設定」機能があります。この機能を活用することで、特定の条件を満たすデータに対して自動的に色や書式を適用し、重要な情報を視覚的に強調することが可能となります。
実際の現場では、たとえば広告のクリック率やコンバージョン率といった指標が設定した閾値を超えた場合にセルを緑で示し、基準を下回った場合には赤で表示する、といった運用が行えます。これにより、膨大なデータの中から関心の高い数値や異常値を一目で識別でき、着目すべきポイントの迅速な把握が可能です。
また、条件付き書式設定を用いることで、レポート閲覧者による“数字の見落とし”を防ぎ、複数部門が参照するダッシュボード上でも、重要指標を直感的に共有できます。マーケティング担当者のみならず経営層や営業部門など、部門横断的な意思決定においても、有益な情報可視化が実現します。
このように、条件付き書式設定は定量データレポートの信頼性と可読性を高める重要な機能として、HubSpotカスタムレポートのメリットを最大限に引き出す役割を果たします。ビジネスの現場で即座に“次のアクション”へとつなげるためにも、積極的な活用をおすすめします。
カスタムレポート活用のベストプラクティス
HubSpotのカスタムレポート機能を最大限に活用するためには、単にレポートを作成するだけでなく、「活用の習慣化」と「チーム全体への浸透」が不可欠です。以下に、広告戦略において成果を上げるためのベストプラクティスをいくつか紹介します。
1. 目的に基づいたレポート設計
レポートを作成する際は、「何を判断するためのレポートなのか」を明確にすることが重要です。たとえば、「どの広告チャネルが最も高いCVRを出しているか」や「広告接触から商談化までのリードの動き」など、分析や意思決定の目的に直結した指標を定めることで、集めるべきデータや使うべき可視化手法が自然と決まります。また、指標選定の際には、自社のKPIやKGIとの関連性も意識し、レポートの中で「なぜこの指標が重要か」を明確に示すことが実用性につながります。目的に応じて必要な情報を整理した上で構成を設計し、レポートを見るメンバーが誰でも直感的に意図を把握できるよう心掛けましょう。こうした手順を意識することで、単なる実績報告ではなく、アクションや改善につながる実践的なレポートを作成できます。
2. 定期的なレポートレビューと改善
レポートは作成して終わりではありません。広告施策の状況は日々変化し、ビジネスゴールや市場環境も刻々と移り変わります。そのため、レポート内容も現状に即した最新の情報へと継続的にアップデートすることが不可欠です。週次・月次など定期的なレポートレビューの機会を設け、KPIの変動やビジネスの優先順位、新たに必要となった指標や経営層からの追加要望にも柔軟に対応しましょう。レポートをただ見るだけでなく、数値変化の背景や要因を紐解き、具体的な改善アクション案を検討・共有することで、レポート自体が次の施策検討や迅速な意思決定につながる「経営ツール」として機能します。これにより、広告戦略の最適化スピードを高めるとともに、部門横断での共通認識・連携強化も期待できます。
3. 営業・マーケティング部門との連携
広告戦略の評価はマーケティング部門だけの役割ではありません。広告から流入したリードが営業現場でどのように扱われ、その後の商談化や成約へとどのようにつながっていくかといった「全体の流れ」を正確に把握するためには、営業部門との密接な連携が不可欠です。営業プロセスの各段階で、マーケティングから引き継いだリードがどのような経路をたどり、どの時点で課題や機会が生じているのかを両部門で共有することが、広告施策の最適化には重要です。特に、リードの質や案件化率、受注までの歩留まりを評価するには、営業側のフィードバックや実績データを組み込む必要があります。
HubSpotのカスタムレポートは、こうした営業プロセスと連動したデータ取得が可能であり、たとえば「どのキャンペーンから流入したリードが最終的に受注に至ったか」「営業フェーズごとのリード進捗状況やボトルネック」などをクロス分析できます。そのため、マーケティング・営業両部門が共通のKPI・KGIをもとにしたレポート設計を行うことで、判断材料の精度が格段に向上し、部門横断での意思決定がよりスムーズになります。業務の属人化や情報の分断を防ぎ、全社的なパフォーマンス最大化へとつなげるためにも、HubSpotのカスタムレポートによる部門間連携は、現代の広告戦略において不可欠な要素と言えるでしょう。
4. ダッシュボードの整理と共有
複数のレポートを作成する場合、それぞれが乱雑にならないように体系的に管理することが重要です。ダッシュボードの設計段階では、関係者ごとや目的別に最適なレイアウトやウィジェット構成を設計し、誰が閲覧しても情報の全体像や注視すべきポイントが直感的に把握できるよう工夫しましょう。たとえば「広告ROI分析用ダッシュボード」では投資対効果やチャネル別パフォーマンスを一目で確認できる構成にする一方、「リード獲得状況モニタリングダッシュボード」では新規リード数やCVR、リードの流入経路、キャンペーンごとの成果比較など、目的に応じた主要KPIやトレンド推移にフォーカスした設計が有効です。
さらに、全レポートを一元管理できる「共通ダッシュボード」を用意し、経営層や関連部門とリアルタイムに進捗や課題を共有することで、意思決定のスピードアップやアクションへの落とし込みも容易になります。ダッシュボードへのアクセス権限を適切に設定し、必要な情報を必要なメンバーに届けることも運用上のポイントです。こうした工夫を通じて、部門間連携を強化し、“現場で使われ成果につながる”ダッシュボード運用を実現しましょう。
HubOneだからこそ成功に近づける──広告戦略×HubSpot活用の真価
HubSpotのカスタムレポート機能は、単なる優れたツールという枠を超え、「自社に最適なかたちで使いこなす」ためには高度なノウハウと現場での実践知が不可欠です。特に広告戦略で最大の成果を引き出すには、ビジネスモデルやターゲットの特性、カスタマージャーニーの設計、既存のCRMやMAとの円滑なデータ連携など、多層的な要素を総合的に捉え、精緻に最適化する力が求められます。こうした高度な設計・運用を支えるには、HubSpotの専門知識はもちろん、“現場で求められるマーケティング実務”と“経営・事業課題への深い理解”を兼ね備えたパートナーの存在が非常に重要となります。
私たちHubOne（ハブワン）は、国産・外資を問わず様々なSaaSプロダクトの導入・活用支援に取り組んできた実績を活かし、これまで数百社の営業・マーケティング変革に貢献してまいりました。HubSpotに関しては、導入時の基本的なセットアップやトレーニングを超え、「成果に直結する活用設計」「現場定着・継続運用」「定量・定性双方の改善サイクル構築」まで、戦略思考と実務両面から全行程をワンストップで支援しています。
特に広告戦略領域では、カスタムレポートを活用したKPI設計や広告ROIの可視化、ダッシュボード上でのパフォーマンスモニタリング、PDCAサイクルの高度化まで、ツール領域と業務領域をシームレスにつなぐ支援を提供。人的リソースの状況や課題感、実運用上の体制に合わせて、ノウハウ移管による内製化支援から実務代行まで柔軟にサービスをカスタマイズし、お客様のビジネス全体に成果をもたらしてきました。
「HubSpotを導入したものの、広告施策のPDCAを十分に回せていない」「データ分析が属人化し、組織として再現性を持たせたい」「マーケティング・営業で評価の基準がずれてしまっている」──こうした課題を抱える企業様こそ、ハブワンが蓄積してきた知見と現場経験を最大限ご活用いただきたいと考えています。
広告戦略の成功には、正確なデータ取得・高度な分析・全社連携のための運用体制――この三位一体の基盤構築が不可欠です。HubSpotのカスタムレポートとハブワンの専門支援が、そのすべてを安心して任せられる“架け橋”となります。データに裏付けされた実践的な広告運用で、真に持続する成果創出を一緒に実現していきましょう。
データドリブンな広告戦略の要はHubSpotカスタムレポートにあり
広告戦略を成功に導くためには、勘や経験則だけに依存せず、根拠あるデータにもとづく意思決定が極めて重要です。HubSpotのカスタムレポート機能を活用することで、広告のパフォーマンスについて多面的かつリアルタイムに分析でき、キャンペーンごとの効果測定はもちろん、ROIの精緻な改善やセグメントごとのターゲティング最適化など、実践的な改善アクションに確実につなげることが可能となります。
とくに昨今は、広告費の高騰や消費者行動の多様化・複雑化が進み、従来の一律的・画一的な広告配信手法だけでは成果が頭打ちになりやすい状況です。そのため、どの施策が利益に寄与したのか、どのチャネル・クリエイティブが最も効果的であったかを把握し、リアルタイムで次の意思決定やアクションに移せる、高度なデータ分析基盤の構築が競争優位に直結します。
HubSpotのカスタムレポートは、単なる集計・可視化ツールにとどまらず、「広告施策がビジネス成果にどのように結び付いたか」を多角的に検証できる、経営・現場両方にとって頼れる武器となります。蓄積されたデータを用いて、仮説検証やA/Bテスト結果反映、異常値・成長要因の早期発見まで幅広い用途に対応できるため、組織として再現性のあるPDCAサイクルを確立し、領域横断での意思決定強化に役立ちます。
今後、広告予算や配信手法の見直し、新たなキャンペーン戦略の策定を進めるうえでも、HubSpotのカスタムレポートは不可欠な基盤となります。変化の激しい市場環境に対し、的確な打ち手を講じていくためにも、積極的にHubSpotのレポート機能を活用し、データドリブンな広告運用の高度化を実現していきましょう。
