HubSpot導入前に直面する“データの壁”とは
HubSpot導入時に最初の障壁となるのが、「既存データの混在・分断」です。
多くの企業では、過去にExcelやスプレッドシート、名刺管理アプリ、SFA、独自開発のシステムなどで営業・顧客データを管理してきました。これらのデータがバラバラな状態で存在していると、HubSpotに移行した際に「同じ顧客が重複して登録される」「必要な情報が抜け落ちている」「項目がバラバラで統一できない」といった問題が起きがちです。
さらに、営業部門とマーケティング部門で扱っているデータの定義が異なる場合、移行後に混乱が生じ、せっかく導入したHubSpotを使いこなせないリスクもあります。
移行前にやるべきデータクレンジングのポイント
データ移行の前に必ず実施すべきなのが「データクレンジング」です。
クレンジングとは、不要な情報や誤情報、重複データなどを取り除き、正確で統一されたデータに整える作業のこと。これを怠ると、せっかく移行してもHubSpot上で顧客を正しく管理できず、成果に直結しません。
クレンジングで特に意識すべきポイントは以下の通りです。
- 重複レコードの削除・統合
会社名や担当者名がわずかに異なることで同一企業が複数登録されてしまうケースを整理
- 表記ゆれの統一
全角・半角や記号、敬称のバラつきを修正
- 必須項目の整備
メールアドレスや電話番号など、最低限必要な情報が揃っているかを確認
- 最新情報への更新
役職や所属、連絡先などが現在の情報かどうかをチェック
こうした準備が、HubSpotの自動化機能やセグメント配信を精度高く活用する前提となります。
どのようなデータをHubSpotに移行すべきか
すべてのデータをHubSpotにそのまま移行する必要はありません。むしろ「何を移すか」を戦略的に選ぶことが、運用効率を左右します。
まず検討すべきは「必須データ」と「参考データ」の分類です。
以下のように整理すると移行の方向性が明確になります。
- 必須データ
顧客の会社名、担当者名、連絡先、取引履歴など、今後の営業活動やマーケティングに直接活用する情報です。
- 参考データ
過去の問い合わせ履歴、名刺スキャンデータ、展示会リストなど、必要に応じて外部に保存しHubSpotには要点だけを反映します。
また、HubSpotに取り込む際は、項目（プロパティ）の設計も重要です。社内でバラバラだった項目名や内容を整理し、HubSpotのプロパティに正しくマッピングすることで、のちの分析やセグメント活用がスムーズになります。
部門を超えた連携で成功するデータ整備の進め方
データ整備はシステム担当者や一部の部門だけで完結する作業ではありません。むしろ、営業、マーケティング、カスタマーサクセスなど複数の部門が連携し、「何のために」「どのような基準で」整備するのかを共通認識として持つことが不可欠です。
例えば、マーケティング部門が欲しいのはセグメント配信のための業種・企業規模のデータですが、営業部門は商談履歴や担当者との関係性を重視します。
このようなニーズの違いを踏まえ、共通項目と部門別項目を分けて設計・整備していく必要があります。
また、整備後のデータを誰が、どのように管理するかも明確にしておくことが大切です。運用ルールや更新フローを設けることで、HubSpot導入後もデータの品質を保つことができます。
データ移行後に差がつく、HubSpotでの“データ活用設計”
データの整備と移行が完了した後、次に重要なのが「そのデータをどう活用するか」の設計です。移行直後は、データを見ただけで満足してしまいがちですが、真の価値はそこからの活用によって初めて引き出されます。
たとえば、セグメントに応じたメールマーケティングの配信、スコアリングによる営業優先度の設定、カスタマーサクセスによる契約更新のフォローなど、HubSpotの自動化機能やワークフローを組み合わせることで、データはアクションへとつながります。
そのためには、活用目的に沿ったプロパティの追加や、ライフサイクルステージの明確化、ダッシュボードによる可視化が欠かせません。また、日々の入力ルールやデータメンテナンス体制を整備し、運用の中でデータを常に“生きた状態”に保つことも重要です。
せっかく整備したデータも、運用の中で陳腐化すれば意味がありません。HubSpotの導入効果を継続的に引き出す鍵は、「活用を前提にしたデータ設計」と「継続的な運用ルール」にあるのです。
HubOneだからこそ、HubSpot導入を成功に導ける理由
データ整備は、単なる「準備作業」ではありません。HubSpotの力を最大限に発揮させ、営業・マーケティング活動を一貫性のあるものへと進化させるための“基盤”です。そしてこの基盤づくりこそ、HubOne（ハブワン）が得意とする領域です。
ハブワンは、HubSpotを中心とした営業DX・マーケティングDXの実現において、導入前の要件定義から運用支援・定着化までを一気通貫で支援できる体制を持っています。さらに、移行後の運用設計やチームトレーニングまで見据えた支援を行うことで、定着し、成果につながる導入を支援してきた実績も豊富です。
HubSpot導入を「やってよかった」に変えるには、信頼できる伴走者が必要です。データ整備という目に見えづらい工程を、成果に直結する“武器”へと変える——それが、私たちハブワンの提供価値です。
