HubSpotダッシュボードの概要と特徴
HubSpotのダッシュボードは、ビジネスに関連する多様なデータを一元的に表示し、ユーザーがリアルタイムで状況を把握できるよう設計されています。最大の特徴は、マーケティング、セールス、カスタマーサービスといった各部門のデータをシームレスに統合し、経営層から現場担当者までが組織全体の現状やパフォーマンスを一目で明確に把握できる点にあります。
例えば、マーケティングチームはウェブサイトのトラフィック状況やリード獲得の進捗、流入チャネルごとの成果といった指標を、セールスチームは現在の商談件数やステージごとの進捗、成約率や予測売上を、カスタマーサービスチームは問い合わせ件数や対応状況、顧客満足度などのKPIを、それぞれが自分たちの業務に直結した形で一つの画面上に集約してモニタリング可能です。これにより、部門横断での連携強化や、チームごとの的確な意思決定につながります。
さらに、HubSpotのダッシュボードはユーザーフレンドリーなインターフェースを備えており、ドラッグ＆ドロップで直感的にウィジェットを追加・配置できるため、専門的なプログラミング知識がなくても必要な情報を柔軟にカスタマイズして可視化できます。標準で用意されている豊富なウィジェットから、自社のビジネスニーズに合わせて最適なものを選択したり、独自のカスタムレポートやチャートを作成したりすることも可能です。
また、各ウィジェットはリアルタイムでデータを自動更新し、関係者が常に最新の情報に基づいて状況を把握・分析できる環境を実現します。これにより、変化の早いビジネス現場でも即座に現状を確認し、迅速かつデータドリブンな意思決定を行うことができます。
このように、HubSpotのダッシュボードは事業戦略や日常業務に密接に連動し、全社のKPIや課題を“見える化”することで、部門横断の情報共有・判断スピードの飛躍的な向上、さらには継続的なプロセス改善と成果の最大化に貢献する強力なマネジメントツールとなっています。
ダッシュボード作成の基本手順
HubSpotで効果的なダッシュボードを作成するためには、以下の基本手順を踏むことが重要です。まず、HubSpotアカウントにログインし、上部メニューから「レポート」を選択します。「ダッシュボード」をクリックし、「新しいダッシュボードを作成」を選択します。
ここで、ダッシュボード名称とアクセス権限を設定します。名称はダッシュボードの目的や内容を一目で把握できるものが適切です。アクセス権限については、組織の運用フローや情報管理方針に従い、全社公開・特定ユーザー・特定チーム限定など最適な設定を行いましょう。
ダッシュボードが作成されたら、次にウィジェット（レポート）の追加を行います。「レポートを追加」をクリックすると、HubSpotが標準で提供するレポート一覧や、自社カスタムのレポートを選択できます。既存レポートを使う場合は、KPIや分析目的に合致したものを選択し、「追加」で手軽に反映可能です。
独自の切り口で分析したい場合は、「レポートを作成」を選択してカスタムレポートを新規作成します。この際、分析対象とするデータソース（例：取引、連絡先、マーケティングイベント等）や抽出条件、表示形式（グラフ、表、サマリー等）を細かく設定できます。具体的には、特定キャンペーンのリード獲得状況や、営業パイプラインの進捗、カスタマーサポートの対応件数など、業務部門ごとのKPIに応じた視点で設計します。また、棒グラフや円グラフ、折れ線グラフなど、データの特徴や可視化目的に応じてチャートタイプを最適化することがポイントです。作成したレポートは保存後、ダッシュボードに組み込むことで即時活用できます。
さらに、ダッシュボード全体の視認性や操作性を高めるために、ウィジェットの配置を最適化します。ドラッグ＆ドロップ操作でウィジェットの位置調整ができ、重要な指標や速報値を画面上部・目につきやすい位置に配置することで、情報の伝達力と意思決定スピードが向上します。加えて、複数のダッシュボードをユーザーロール別・プロジェクト別に作成し、閲覧権限を細かく管理することで、組織全体のガバナンス強化にもつながります。
このように、HubSpotのダッシュボードは高い拡張性と直感的な操作性を兼ね備えており、日々変化するビジネスニーズや業務フローに合わせた、柔軟かつ戦略的なKPI管理・データ活用を実現できます。最終的には、自社の成長と成果創出に直結する“活用されるダッシュボード”の基盤となります。
主要なウィジェットとその活用方法
HubSpotのダッシュボードでは、多種多様なウィジェットを活用して、ビジネスの各側面を網羅的かつ詳細にモニタリングできます。豊富に用意されたウィジェットは、目的や部門ごとのニーズに合わせて柔軟に組み合わせることが可能で、KPIや業務目標に直結した視覚的なレポート環境を構築できます。以下に、主要なウィジェットとその具体的な活用方法を紹介します。
まず「トラフィック分析」ウィジェットは、ウェブサイトへの訪問者数、参照元、閲覧ページ、滞在時間など、Webマーケティング上重要な指標を視覚的に表示します。これにより、どのチャネルが最も効果的か、どのコンテンツがユーザーに支持されているかなど、マーケティング施策の優先順位付けや成果の可視化、改善アクションの根拠として活用できます。
また「フォーム送信数」「CTAクリック数」「ブログ投稿の閲覧数」など、HubSpot内でトラッキング可能な主要アクティビティをウィジェットとして視覚化できます。各ウィジェットごとに詳細なフィルター設定ができるため、「特定のキャンペーン」「特定施策ごと」「営業担当者別」といった柔軟なセグメント切り出しにより、多面的なデータ分析が可能です。こうした柔軟性は、組織の目標・課題に即したレポート構築を支えます。
「営業パイプライン」ウィジェットでは、進行中の商談数、各ステージ別件数、予測収益、成約率などセールスプロセスに直結するデータを俯瞰できます。これにより営業マネージャーは、進捗管理・ボトルネックの特定・リソース最適化など、意思決定に必要な情報へ即座にアクセスでき、機動的な営業戦略の実行が可能になります。
さらに、KPI進捗のハイライトや、案件別・担当者別の比較分析、特定期間のトレンド把握など、目的別にレポートやチャートタイプを選び、ダッシュボード上で複合的な多角分析を行うことも可能です。
このように、HubSpotのウィジェットはマーケティング、営業、カスタマーサービスなど部門横断で豊富な種類が揃っており、それぞれを柔軟に組み合わせて自社戦略に沿ったダッシュボードを構築することで、経営判断のスピードと精度、施策の実効性を大きく高めることが可能です。
効果的な可視化のためのダッシュボード設計ポイント
ダッシュボードは単に作成すれば良いものではありません。真に意味のある可視化を実現するためには、データが「見やすい」「理解しやすい」状態であることが不可欠です。そうでなければ、チームの判断力や意思決定の精度を向上させることはできません。そのため、ダッシュボード設計にはいくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
まず、最優先すべきは「ダッシュボードを見るユーザーの目的を明確にすること」です。たとえば、経営層やマネージャー向けには、全体のKPIや組織目標の達成状況を軸にレイアウトを設計します。一方、現場の担当者にとっては、日々の業務に直結する数値 ― 例えば今月のリード獲得件数や対応中チケット数など ― を中心に表示するデザインが求められます。こうした対象ユーザーの明確化により、情報へのアクセス性が高まり、現場ごとに必要な意思決定が迅速に行えるようになります。
次に、「視覚的な階層構造の設計」も非常に重要です。最も重要なKPIや指標はダッシュボードの上部に配置し、補足的な情報や詳細データは下部にまとめることで、利用者が優先的に見るべきデータに素早くアクセスできる環境を整えます。また、チャートの種類も目的に応じて使い分けることがポイントです。たとえばトレンド分析には折れ線グラフ、構成比の把握には円グラフ、比較が必要な場合には棒グラフなど、データの特徴や分析目的に合わせて最適な可視化手法を選択してください。
さらに、「定期的な見直しとアップデート」も欠かせません。ビジネスの成長や組織体制、業務内容が変化すれば、可視化すべきKPIや重要項目も変わっていきます。そのため、ダッシュボードは一度作成したら終わりではなく、継続的に進化させていくべきものです。定期的なレビューや更新を通じて常に利便性と有効性を高め続けることで、組織全体のPDCAサイクルを加速し、より高い成果の創出に貢献する重要な基盤となります。
部門別のダッシュボード活用例
HubSpotのダッシュボードは、各部門の業務目標や課題に合わせて、柔軟かつ高度にカスタマイズ可能です。たとえば、マーケティング部門では、全体およびキャンペーン別のリード獲得数、流入チャネルごとのトラフィック推移やコンバージョン率、フォーム送信率、さらにウェビナー申込数や広告経由リード数など、具体的な施策ごとに指標を可視化できます。これにより、各プロモーションのROIや強化すべきチャネルが把握しやすくなり、施策の意思決定をスピーディーかつ的確に行うことが可能です。
営業部門では、営業プロセス全体における各ステージの案件数や進捗状況、担当者別の活動量と成約率、月次の予測売上や見込リストの状況、受注までのリードタイムといった主要KPIをリアルタイムで表示できます。これにより、進行中案件のボトルネック特定やリソース配分の最適化、営業施策のパフォーマンス分析など現場のアクションに直結した可視化が実現します。
また、カスタマーサービス部門においては、対応中・未対応のチケット件数、対応完了までの平均所要時間、顧客満足度（CSAT）や解約リスクのある顧客リストなどをダッシュボード上で一元管理できます。これにより、サポート体制の現状をリアルタイムで把握し、チームの負荷状況や応対品質の改善、迅速なエスカレーション判断などに役立てることが可能です。
このように、各部門ごとの戦略KPIに即したダッシュボード設計を行うことで、データ主導の意思決定が日常的に実践できる環境を整備できます。情報の共有や状況把握がスピードアップし、全社的なPDCAサイクルの推進と継続的なパフォーマンス向上に直結します。HubSpotのダッシュボードをこうした形で最大限に活用することで、組織全体の業務効率と成果創出力を強化する基盤を築くことができます。
HubOneだからこそ実現できる“活用されるダッシュボード”の構築支援
HubSpotのダッシュボード機能は非常に強力ですが、単に「機能を知っている」だけでは、ビジネス成長や業務改善の成果に直結しません。真に価値あるダッシュボード活用には、“誰が・何のために・どんなデータをどのように見るべきか”という設計思想を持ち、現場の業務フローや経営判断に密接に落とし込むことが不可欠です。その実現を支え、ダッシュボードを「現場で使われ続けるツール」として定着させるためには、HubSpot導入後も実践的な活用支援を提供できるパートナーの存在が欠かせません。
株式会社HubOne（ハブワン）は、これまで10年以上にわたり多種多様なSaaSプロダクトの導入・運用、業種・規模を問わず100社以上のデジタルマーケティング・営業プロセス支援実績を重ねてきました。HubSpotの活用フェーズにおいては、以下の独自の強みで企業の業務変革と成果の最大化をサポートします。
- 目的志向のダッシュボード設計支援
営業、マーケティング、カスタマーサクセスそれぞれのKPIや現場の意思決定フローを丁寧にヒアリングし、「本当に見るべき指標」「使いやすい可視化形式」を現実的な運用視点で設計します。経営層向けのハイレベルな数値から現場社員の日報レベルのデータまで、組織階層ごとに最適化されたダッシュボードを構築可能です。
- 社内定着・活用促進の伴走支援
せっかく作成したダッシュボードが“形だけ”で利用されない事態を防ぐため、活用方法のワークショップや操作トレーニングを提供します。現場メンバー同士が自発的・継続的に活用できるよう、実務に即した事例共有やQ&A対応、運用フロー整備も併せてご提案します。
- 継続的改善による成果創出サイクルの確立
ダッシュボード構築後も定期的なレポートレビューや部門ごとの効果分析を実施。組織や業務環境の変化、KPIの見直しに合わせて、目標達成に直結するかたちへとダッシュボードを進化させ続けます。これにより、データドリブンな業務改善のPDCAサイクルを根付かせ、全社の成果創出力を底上げします。
多くの企業が直面する「ダッシュボードは用意したのに誰も見ない」「指標が多すぎて現場で活用されない」といった課題に対し、HubOneは“管理ツールを作る”だけでなく、“現場の文化として根付く運用”にまで踏み込み伴走します。HubSpotのポテンシャルを最大化し、貴社の戦略目標達成と継続成長を強力に支援しますので、「成果につながるダッシュボード活用」をご検討の際は、ぜひお気軽にご相談ください。
