HubSpotとSalesforceの基本概要
まず、HubSpotとSalesforceの基本的な特徴について理解しましょう。HubSpotは、マーケティング、営業、カスタマーサービスなどの機能を統合したCRMプラットフォームであり、特にマーケティングオートメーションに優れています。一方、Salesforceは、世界的に広く利用されているSFA（営業支援システム）で、顧客情報の一元管理や商談の進捗管理に強みを持っています。これら二つのツールを連携させることで、マーケティングと営業のデータを統合し、シームレスな顧客管理が可能となります。
HubSpotとSalesforceの連携メリット
HubSpotとSalesforceを連携することで、以下のようなメリットが得られます。まず、マーケティング部門と営業部門間での情報共有がスムーズになり、リードの質や状況をリアルタイムで把握できます。これにより、適切なタイミングでのアプローチが可能となり、商談の成功率が向上します。また、リードの行動履歴やスコアリング情報を共有することで、営業担当者は顧客の関心度やニーズを的確に把握し、効果的な提案が行えるようになります。
リードスコアリングの重要性と設定方法
リードスコアリングとは、見込み顧客の行動や属性に基づいてスコアを付与し、購買意欲や関心度を数値化する手法です。これにより、営業部門は高スコアのリードに優先的にアプローチし、効率的な営業活動を展開できます。HubSpotでは、ウェブサイトの訪問頻度、メールの開封率、特定コンテンツのダウンロードなど、多様な行動データを基にスコアリングが可能です。これらのスコアリング情報をSalesforceと連携させることで、営業担当者はリードの状況を一目で把握し、最適なタイミングでのアプローチが実現します。
HubSpotとSalesforceの具体的な連携手順
HubSpotとSalesforceの連携は、以下のステップで行います。まず、HubSpotのアプリマーケットプレイスからSalesforce連携アプリをインストールします。次に、Salesforce側でHubSpotのパッケージをインストールし、必要な権限設定を行います。その後、HubSpotのVisualforceモジュールをSalesforceに追加し、データ同期の設定を行います。これらの設定により、両システム間でのデータの双方向同期が可能となり、リード情報やスコアリングデータの共有が実現します。
連携時の注意点と成功のポイント
連携を成功させるためには、以下の点に注意が必要です。まず、データの整合性を保つために、両システムでのフィールドマッピングを正確に行い、重複や欠落がないように設定します。また、定期的なデータクレンジングを実施し、最新かつ正確な情報を維持することが重要です。さらに、マーケティング部門と営業部門の連携を強化し、共通の目標やKPIを設定することで、シームレスな協働体制を築くことができます。
HubOneだからこそ、SFA連携とスコアリング活用は成功に近づく
HubSpotとSalesforceなどのSFAを連携し、スコアリング情報を営業活動に活かす取り組みは、ツール導入だけでは決して完結しません。実際の運用に落とし込み、現場が使いこなし、成果を上げるまでには、戦略設計からシステム連携、社内教育に至るまで包括的な支援が必要です。
HubOneは、2010年代から国産・外資問わず数多くのCRM、CMS、MA、SFAを取り扱い、数百社のデジタルマーケティング支援を成功に導いてきた実績があります。HubSpotに精通しているだけでなく、Salesforceとの連携構築においても豊富な知見を有しており、「マーケティングと営業の橋渡し」となる仕組みづくりを得意としています。
さらに、HubOneは「導入支援で終わらない」ことをポリシーにしており、ツールの活用が定着し、成果につながるまでの伴走支援に強みがあります。「HubSpot × SFA連携」による営業DXの推進を真に成功させたいとお考えであれば、HubOneの知見と実行力は、貴社にとって確かな後押しとなるはずです。
