HubSpotのカスタムレポート機能とは
HubSpotのカスタムレポート機能は、標準レポートでは得られない独自の視点でデータを分析できる強力なツールです。これにより、ビジネスの特定のニーズや目標に合わせたレポートを作成し、営業活動の詳細な分析が可能となります。例えば、特定の期間における商談の進捗状況や、営業担当者ごとのパフォーマンス比較など、細かなデータ分析を実現します。この柔軟性により、ビジネスの現状を深く理解し、効果的な戦略を策定するための基盤を築くことができます。
カスタムレポートの作成手順
カスタムレポートを作成するには、まずHubSpotのダッシュボードから「レポート」を選択し、「レポートを作成」をクリックします。次に、分析したいデータに応じて「単一オブジェクト」または「カスタムレポートビルダー」を選択します。例えば、商談データを分析したい場合は、「取引」オブジェクトを選択し、必要なプロパティ（例：金額、ステージ、担当者など）を追加します。その後、データの表示形式を選び、フィルターを適用して、特定の期間や条件に絞ったデータを抽出します。最後に、レポートに名前を付けて保存し、ダッシュボードに追加することで、いつでもアクセスできるようになります。この一連の手順により、ビジネスのニーズに合わせた詳細なデータ分析が可能となります。
条件付き書式設定の活用
この機能を活用することで、レポート内の特定の数値に対して自動的に書式を適用し、重要なデータや異常値を視覚的に強調できます。例えば、取引金額が高い案件を赤色で表示したり、リードスコアが一定以上の顧客を緑色で強調するなど、データの見落としを防ぎ、業務の優先順位を明確にするのに役立ちます。設定手順は、レポート作成時に「チャート設定」から条件付き書式を適用したい列を選択し、カラーパレットや条件を設定するだけです。これにより、データの傾向や重要性を一目で把握できるレポートを作成できます。
ダッシュボードでのレポート管理
作成したカスタムレポートは、HubSpotのダッシュボード機能を活用して一元管理できます。ダッシュボードでは、複数のレポートをまとめて表示し、リアルタイムでデータを監視することが可能です。例えば、営業チーム全体のパフォーマンスや個々の担当者の進捗状況、月間の売上目標達成率など、重要な指標を一目で確認できます。ダッシュボードの作成手順は、HubSpotのメニューから「ダッシュボード」を選択し、「新規ダッシュボード」をクリックします。ダッシュボードに名前を付け、アクセス権限を設定した後、先ほど作成したカスタムレポートを追加します。これにより、必要なデータを一元的に管理し、迅速な意思決定をサポートする環境を構築できます。
カスタムレポート活用のメリットと注意点
カスタムレポートを活用することで、営業データの詳細な分析が可能となり、以下のようなメリットが得られます。まず、データドリブンな意思決定が促進され、営業戦略の精度が向上します。次に、リアルタイムでのデータ監視により、問題の早期発見と迅速な対応が可能となります。さらに、チーム全体でデータを共有することで、目標達成に向けた協力体制が強化されます。一方で、注意点として、レポートの設定やフィルター条件を適切に管理しないと、誤ったデータ解釈につながる可能性があります。また、条件付き書式設定を多用しすぎると、かえって視認性が低下する恐れがあるため、重要なポイントに絞って活用することが推奨されます。これらの点を踏まえ、カスタムレポート機能を効果的に活用することで、営業活動の最適化とビジネスの成長を実現できます。
HubOneだからこそ成功に近づける
HubSpotのカスタムレポート機能は非常に優れたツールですが、それを本当に活用しきるには、戦略的な設計力とビジネスの現場に即した活用ノウハウが必要です。ハブワンは2010年代前半から、国産・外資問わず数多くのCRM、SFA、MA、CMSといったSaaSプロダクトを取り扱い、数百社におよぶデジタルマーケティング・営業DXの支援実績を持っています。
単なるツールの導入支援に留まらず、「その企業にとって意味のあるデータ設計」と「本当に行動に結びつくレポート構築」です。ハブワンでは、HubSpot導入・活用の初期フェーズから伴走し、カスタムレポートの設計・運用支援、さらにはダッシュボードの共有設計までワンストップで対応可能です。営業現場が自走できるようになるための“あと一歩”を共に踏み出す存在として、ぜひご相談ください。
