金融業界のHubSpot導入成功事例｜営業DXとコンバージョン率を同時に改善する方法

金融業界が直面する課題とCRM導入の必要性

金融業界は、顧客の価値観やニーズが多様化し、インターネットバンキングやスマートフォンをはじめとしたデジタルチャネルの普及により、従来の対面中心の営業手法だけでは対応しきれない課題に直面しています。また、多くの金融機関で顧客情報が営業・マーケティング・カスタマーサポートなど各部門ごとに分散管理されており、迅速かつ質の高いサービス提供を実現するためには、顧客データの一元化と組織横断での情報共有が喫緊の課題となっています。

さらに、金融庁によるデジタル化推進や、顧客体験（CX）の向上への社会的要請を受け、DX（デジタルトランスフォーメーション）への取り組みが急速に拡大しています。その第一歩として各社が注目しているのがCRMの導入です。CRMを活用することで、点在していた顧客情報を統合管理し、営業やマーケティング活動のプロセスを自動化・効率化できるだけでなく、KPI／KGIを見据えたデータ活用や、部門間でのシームレスな連携体制を構築することが可能です。これにより、顧客一人ひとりに最適化されたアプローチやタイムリーなフォローアップが実現し、顧客満足度・ロイヤリティの向上、ひいては金融機関全体の競争力強化につながります。

HubSpot導入による営業活動の効率化と成果

HubSpotを導入した金融機関では、営業活動の効率化と成果の向上が具体的に報告されています。例えば、ある企業においては、これまで部門ごとに分散していた顧客情報をHubSpot上で一元管理できるようになったことで、営業担当者が顧客の最新情報や過去のやり取り、商談状況を即座に確認し、迅速かつ的確な対応が可能となりました。これにより、顧客へのアプローチタイミングを逃さず、フォローアップの質も向上しています。

また、マーケティングオートメーション機能を活用することで、見込み顧客の行動履歴をもとに、パーソナライズされたメール配信やセグメントごとのシナリオ設計、自動リマインドなどの施策を実行できるため、営業とマーケティングの連携が強化され、リードナーチャリングの効率も大幅に向上しました。その結果、問い合わせや商談化のコンバージョン率が着実に上がっています。

さらに、ダッシュボード機能によって、営業活動の進捗や個人・チームごとのパフォーマンス、KPIの達成状況をリアルタイムで可視化できるようになり、経営層や管理部門がデータに基づいた迅速な意思決定を行えるようになっています。これにより、現場と経営層双方で戦略的な営業活動が推進され、全社的な成果最大化につながっています。

HubSpot導入の成功事例とその要因

実際の導入事例から、HubSpotの効果を具体的に見ていきましょう。ある金融機関では、HubSpot導入後、問い合わせ件数が前年比で240%増加し、その85%が新規顧客からのものでした。これは従来の営業チャネルや紹介に頼った新規開拓に比べて、デジタルマーケティングを活用した効率的なリード獲得体制に転換したことで、見込み顧客からのアプローチ数が飛躍的に増加したことを意味します。

この成功の要因として、オウンドメディアの活用による情報発信の強化、閲覧履歴や属性データに基づいたパーソナライズメールの継続配信、マーケティング部門と営業部門が一体となって取り組むKPI／KGI設計とフィードバック運用、そしてセグメントごとのシナリオ設計によるリードナーチャリングプロセスの最適化など、複数の施策が有機的に連携した点が挙げられます。

これらの取り組みによって、単発的なプロモーションに留まらず、顧客ごとの課題や興味関心を可視化したコミュニケーションを実現。見込み顧客の育成と効率的な営業活動が可能となり、最終的に新規顧客の獲得率や成約率の大幅な向上につながりました。加えて、営業現場の工数削減や、マーケティングROIの可視化も実現し、組織全体としての営業生産性向上を実感しています。

HubSpot導入時のポイントと注意点

HubSpotを導入する際には、いくつかの重要なポイントと注意事項があります。まず、現状の業務プロセスを丁寧に棚卸しし、各部門の業務フローや顧客との接点を再評価したうえで、HubSpotの各機能とどのように整合させるかを明確に設計することが不可欠です。特に金融業界においては、部門横断でのデータ共有や情報セキュリティ、法令遵守など、実務とシステム要件の両面を考慮した業務プロセス設計が求められます。

さらに、導入後の現場定着を促進するためには、単なる初期研修だけでなく、継続的なリテラシー向上のための教育プログラムや、問い合わせ対応・FAQ整備などのサポート体制の構築も重要です。業務の変革や新しいデジタルツールの活用は“人”の理解と運用定着が成否を左右するため、現場の声を反映した定着支援施策が不可欠となります。

また、データ移行やシステム統合のプロセスでは、既存システムや各部門ごとに分散管理されてきた顧客情報を精査し、データの重複や不整合を解消するためのルール作り・スケジュール管理が求められます。計画的にマッピングやクレンジング工程を進めることで、最新かつ信頼性の高いデータをHubSpotに集約し、統合後も円滑な業務遂行が可能となります。

これらのポイントを踏まえて準備・体制を整えることで、HubSpot導入の効果を最大限に引き出し、営業・マーケティング・カスタマーサポートを横断した組織変革と業務効率化を実現できます。

金融業界におけるCRM活用の未来展望

今後、金融業界におけるCRMの活用は、さらなる進化と多様化が見込まれます。AIや機械学習技術の活用により、顧客の取引履歴やWeb上の行動データなどをもとに、より高度な顧客行動予測や傾向分析が実現し、個々のニーズやライフステージに合わせたパーソナライズドサービスの自動提案が可能となります。これにより、最適なタイミングとチャネルでのプロアクティブなアプローチや、ロイヤルティを高めるためのエンゲージメント施策が実践できるようになります。

さらに、モバイルアプリやチャットボット、LINEをはじめとするマルチチャネル連携の実現が、顧客との接点を一層拡大し、24時間365日、顧客の希望に応じた柔軟なコミュニケーション体制を整えることが可能です。こうしたデジタル接点の強化とデータ活用の深化により、顧客一人ひとりに寄り添ったサービス体験を提供し、ブランドへの信頼や継続利用を促進します。また、金融業界特有の厳格なセキュリティ要件やコンプライアンス基準を満たしながらも、シームレスな情報連携と業務自動化を両立させる仕組みづくりが今後ますます重要となります。

このような技術革新とデータ活用を積極的に取り入れることで、金融機関は顧客中心主義の徹底と新たな付加価値創出を実現し、激化する業界競争の中で確固たる競争優位性を築くことができるでしょう。

HubOneだからこそ成功に近づける理由

HubSpotの導入は「ツールの導入＝成功」ではなく、いかに自社の業務や文化にフィットさせ、継続的に活用していけるかが鍵を握ります。ハブワンでは、2010年代からCRM・SFA・CMS・MAなどのSaaSプロダクト導入・運用支援に携わり、金融を含む多業種・多様な規模の企業に対して営業・マーケティングDXを推進してきた実績があります。実際の現場で直面する課題や組織特有の業務フロー、運用体制を理解したうえで、最適なツール設計と伴走型の支援を行ってきました。

特に金融業界においては、業界固有の厳しい法規制やセキュリティ要件、膨大な顧客情報の管理といった複雑性を踏まえ、単なるシステム導入にとどまらず、現場業務へのスマートな組み込み方法や、部門横断での活用体制の確立が問われます。HubOne（ハブワン）は、HubSpot認定パートナーとしての知見と最新の業界トレンドを活かし、初期導入から運用定着・活用高度化まで、お客様と同じ目線で課題解決に伴走します。

ご支援では、KPI設計や営業プロセスの可視化、マーケティングオートメーションの自動化設計、データ品質維持やダッシュボード運用、現場向けマニュアル・研修設計、FAQ・問い合わせ体制整備など、「ツールを活かす“人”と仕組み」双方にアプローチ。システムと業務をシームレスにつなぎ、初期導入後も成果が出続ける仕組みをご提供します。

金融機関・保険会社・証券会社など、HubSpot導入をご検討中の組織の皆様は、ぜひ一度ハブワンにご相談ください。貴社の業務プロセスや管理体制に即した最適解をご提案し、実行から成果創出まで一貫してご支援いたします。業務変革およびDXのパートナーとして、持続可能な成長と競争力強化をサポートいたします。