HubSpotのカスタムレポート機能とは
HubSpotのカスタムレポート機能は、営業、マーケティング、サービスなど、さまざまなビジネス活動のデータを自由に組み合わせ、独自のレポートを作成できる強力なツールです。これにより、標準レポートでは得られない、ビジネス特有の洞察を得ることが可能となります。
例えば、特定の営業担当者の成約率や、マーケティングキャンペーンごとのリード獲得数など、詳細な分析が行えます。この機能を活用することで、データドリブンな意思決定が促進され、営業戦略の精度向上に寄与します。
カスタムレポート機能の主な特徴と利点
HubSpotのカスタムレポート機能には、以下のような特徴と利点があります。
- 多様なデータソースの統合
CRM内のコンタクト、企業、取引、チケットなど、複数のオブジェクトからデータを抽出し、一つのレポートにまとめることができます。これにより、部門横断的な分析が可能となります。
- 柔軟なフィルタリングとセグメント化
特定の条件でデータをフィルタリングし、必要な情報のみを抽出できます。例えば、特定の地域や業界の顧客データを抽出し、その傾向を分析することが可能です。
- 視覚的なデータ表示
棒グラフ、円グラフ、散布図など、多様なチャート形式でデータを視覚化できます。これにより、データの傾向やパターンを直感的に理解しやすくなります。
- リアルタイムのデータ更新
レポートはリアルタイムで更新されるため、最新のデータに基づいた分析が可能です。これにより、迅速な意思決定を支援します。
これらの特徴により、カスタムレポート機能は営業活動の現状把握や課題発見、戦略立案において強力なサポートを提供します。
カスタムレポートの作成手順
HubSpotでカスタムレポートを作成する手順は以下の通りです。
- レポート作成の開始
HubSpotアカウントにログインし、ナビゲーションバーの「レポート」から「レポートを作成」を選択します。
- レポートタイプの選択
「カスタムレポートビルダー」を選択し、分析したいデータソース（オブジェクト）を選びます。例えば、コンタクトと取引を組み合わせて分析する場合、それぞれのオブジェクトを選択します。
- データフィールドの選択
レポートに含めたいフィールド（プロパティ）を選択します。例えば、取引金額、成約日、担当者名など、分析に必要な項目を選びます。
- フィルタリングとセグメント化
必要に応じてフィルターを設定し、特定の条件に合致するデータのみを抽出します。例えば、過去3ヶ月以内に成約した取引のみを対象とする場合、その条件を設定します。
- チャートタイプの選択とカスタマイズ
データを視覚化するためのチャートタイプを選択し、色やラベルなどをカスタマイズします。
- レポートの保存と共有
作成したレポートに名前を付け、保存します。必要に応じて、チームメンバーと共有し、ダッシュボードに追加することで、定期的なモニタリングが可能となります。
これらの手順を踏むことで、自社のニーズに合わせたカスタムレポートを作成し、営業戦略の改善に役立てることができます。
カスタムレポート活用時の注意点
カスタムレポートを効果的に活用するためには、以下の点に注意が必要です。
- データの正確性の確保
レポートの精度は、入力データの品質に依存します。定期的なデータクレンジングや、入力ルールの徹底により、データの正確性を維持しましょう。
- 適切なフィールドの選択
分析目的に応じて、適切なフィールドを選択することが重要です。不要なフィールドを含めると、レポートが複雑になり、解釈が難しくなる可能性があります。
- 過度なフィルタリングの回避
フィルタリングはレポートの精度向上に役立ちますが、条件を絞り込みすぎると、サンプル数が少なくなり信頼性が低下する恐れがあります。必要な条件と不要な条件を明確に切り分けることが重要です。
- ダッシュボードとの使い分け
カスタムレポート単体ではなく、複数のレポートを組み合わせたダッシュボードと併用することで、営業プロセス全体の状況が俯瞰できます。チーム全体での共通認識を持つためにも、共有・可視化の工夫を忘れないようにしましょう。
- 定期的な見直し
営業戦略やKPIが変化した際は、レポートもそれに合わせて更新する必要があります。過去の指標にとらわれず、常に現状に即した分析が行えるよう心がけましょう。
このような点を意識することで、カスタムレポートの効果を最大化し、実用的かつ成果に結びつく営業分析が可能になります。
HubSpotのカスタムレポートで営業戦略を進化させる
HubSpotのカスタムレポート機能は、単なるデータの可視化ツールではなく、戦略的な営業活動を支える“意思決定のエンジン”です。たとえば、以下のようなシナリオでその真価が発揮されます。
- 営業チームのボトルネックの発見
レポートを通じて、リードの対応速度や成約までの期間を可視化することで、プロセス上の遅延ポイントを特定できます。
- アクション指標に基づくPDCAの推進
KPIを定量的にモニタリングすることで、戦略の成果を評価し、必要な改善策を迅速に講じることが可能です。
- チーム間の連携強化
マーケティングやカスタマーサクセス部門とデータを共有し、営業部門単体では気づきにくい改善点を発見できるようになります。
このように、HubSpotのカスタムレポートを活用すれば、現場の勘や経験に依存しがちだった営業戦略が、データドリブンなプロセスへと進化します。これにより、競争力のある営業体制の構築が可能になります。
HubOneだからこそ成功に近づける
HubSpotのカスタムレポートを活用し、営業戦略を改善するにあたっては、ツールの導入だけでなく、適切な活用方法の理解と継続的な運用体制の構築が欠かせません。ここで重要になるのが「伴走支援」の存在です。
私たちハブワンは、2010年代より、国産・外資を問わずSaaSプロダクト全般（CRM、SFA、CMS、MAなど）を取り扱い、数百社以上のデジタルマーケティング支援を手がけてきました。その豊富な経験とHubSpotに対する深い知見により、単なる設定支援やレポート作成の代行にとどまらず、貴社の営業戦略そのものに踏み込んだコンサルティングを提供いたします。
- どの指標を可視化すべきか？
- 営業チームが納得し、自走できる運用とは？
- カスタムレポートの継続的な改善サイクルの作り方は？
こういった実務的な課題にも、ハブワンならではの経験とノウハウで寄り添い、成果に直結する支援を行います。カスタムレポートは“作って終わり”ではありません。継続的な分析と改善を回していくことで、営業戦略全体を底上げしていくものです。その伴走者として、ぜひ私たちハブワンをご活用ください。
