カスタムプロパティの基礎知識
HubSpotのプロパティは、顧客や取引先の属性情報や取引履歴、対応ステータスなど、業務で必要となる様々なデータを管理・活用するためのフィールドです。標準プロパティでは、氏名やメールアドレス、会社名といった汎用的な情報が網羅されていますが、実際のビジネス現場では、「自社固有の管理項目」や「独自指標」に基づいた情報収集が求められるケースが少なくありません。
こうした個別ニーズに対応するのがカスタムプロパティです。カスタムプロパティを活用することで、例えば「営業担当者ごとに異なる評価基準」や「特定商談ステージ時の専用フラグ」、「業界固有のカテゴリ分け」など、企業ごとの要件やフローに合わせてデータ構造を柔軟に設計できます。
この柔軟性により、HubSpot上で取得・蓄積される情報がより業務に即したものとなり、データに基づく分析の精度向上や、セグメントごとのパーソナライズ施策、部門横断での業務連携の効率化など、実践的なデータ利活用が実現します。また、カスタムプロパティによって運用現場で実際に使われる“意味のあるデータ”が集まりやすくなり、ツール導入効果の最大化にもつながります。
カスタムプロパティの設計手順
カスタムプロパティを設定する際は、まず管理画面の「設定」メニューから「プロパティ」を選択し、新規作成ボタンをクリックします。ここでは、プロパティ名や内部名、説明文などを明確に定義し、対象とするオブジェクト（コンタクト、会社、取引、チケットなど）を指定します。これにより、社内の誰が見ても直感的に理解できる設計となり、運用時の混乱を防ぐことができます。
次に、取り扱うデータの性質や入力運用に合わせて、単行テキスト、ドロップダウン、チェックボックス、ラジオボタン、日付、数値項目など、最適なフィールドタイプを選択します。フィールドタイプの選択は、データの一貫性や分析効率に直接影響するため非常に重要です。たとえば、選択肢が限られている場合はドロップダウンを活用することで、誤入力や表記ゆれを防ぎます。設定後は、テスト的にデータを入力し、想定通りに登録・取得できるかを確認すると安心です。
これら一連の設定を通じて、カスタムプロパティによるデータ構造の最適化と、業務要件に即した高精度な情報管理を実現できます。設計段階での工夫が、後の業務運用やレポート分析における効率化・高度化につながるため、慎重かつ丁寧な設定が求められます。
高度な活用法とベストプラクティス
カスタムプロパティを効果的に活用するためには、いくつかのベストプラクティスを押さえておくことが不可欠です。まず、プロパティ名や内部名の設定にあたっては一貫性のある命名規則を採用し、全てのユーザーが直観的に理解できるように配慮しましょう。例えば「契約開始日」「サポートランク」など、取扱う情報の内容が一目で判別できる名称にすることで、社内の運用負担を軽減し、情報共有のスムーズ化を図れます。
また、プロパティは目的や業務ごとにグループ分けを行い、営業・マーケティング・CSなど関連部門ごとに必要な項目を体系的に整理することがポイントです。グループを活用することで、HubSpot上での管理・検索性が向上し、部門横断的なデータ連携や施策の実行スピードも高まります。
さらに、カスタムプロパティは運用を進める中で管理項目が増加しやすいため、定期的に内容を見直し、重複や不要なプロパティは積極的に削除・統合しましょう。これにより、データベースの健全性や運用効率が維持され、各種レポートやダッシュボードの精度も安定します。
加えて、アクセス権限の設定や使用履歴のモニタリングも重要なポイントです。プロパティの編集・閲覧権限を適切に管理することで、情報の正確性や漏洩リスクを低減でき、コンプライアンス面でも安心です。
このようなベストプラクティスを組み合わせることで、HubSpotのカスタムプロパティを最大限に活用し、組織全体のデータ活用体制を高度化することが可能となります。
設計時の注意点と落とし穴
カスタムプロパティの設計においては、いくつかの重要な注意点が存在します。まず、プロパティの数が無秩序に増えることを防ぐため、作成前にそのプロパティが本当に業務上不可欠な情報か十分に精査することが必要です。不要なプロパティの乱立は、管理負荷の増加やデータベースの複雑化につながり、後々の運用や改善活動の妨げとなる恐れがあります。
さらに、フィールドタイプの選択は、データの一貫性や将来の分析性に直結するため、用途や入力方法に最適なタイプを選ぶことが求められます。例えば、本来一意の値が入る項目にテキスト型を選んでしまうと、表記ゆれや入力ミスによるデータ精度の低下を招き、集計や分析時に正確な判断ができなくなるリスクがあります。
加えて、一度設定したプロパティの削除やタイプ変更は、他のワークフロー、レポート、ダッシュボード、外部連携設定などに想定外の影響を及ぼす場合が多く、既存データの消失やシステムエラーといった重大なトラブルにつながりかねません。そのため、変更や削除を行う際は必ず影響範囲の事前確認と、必要に応じたバックアップ・調整を徹底することが重要です。
このように、カスタムプロパティ設計では、単なる項目追加の手軽さにとらわれず、将来的な運用や拡張性、他機能との連携を念頭に置いた慎重な設計・管理が求められます。
カスタムプロパティを活用した業務改善事例
実際にカスタムプロパティを活用することで、業務の効率化や顧客対応の質の向上が実現した事例があります。例えば、特定の業界では、顧客の購買履歴や興味関心をカスタムプロパティで一元管理することで、マーケティング部門と営業部門の双方が顧客像を正確に把握でき、季節や業界トレンドに沿ったパーソナライズ提案を自動化できる仕組みを構築。これにより従来属人的だった営業アプローチが標準化され、実際に成約率向上や商談リードタイムの短縮といった成果が得られました。
また、カスタマーサクセス領域でも、カスタムプロパティ上にサポート履歴や満足度指標を蓄積し、「優先対応が必要なアカウント」「アップセル・クロスセル可能性の高い顧客」といった属性を瞬時に判別できるよう設計したことで、サポート品質の均一化・対応リードタイム短縮を実現した企業もあります。
さらに、内部業務プロセスでは、カスタムプロパティでタスクの進捗状況や担当者情報、各フェーズで必要な対応内容をきめ細かく管理することで、部署間の情報共有ロスを解消。ワークフローやレポートと組み合わせて、進捗の見える化とリアルタイム通知を自動化し、チーム全体の生産性向上と業務遅延の早期発見を両立しています。
このようにカスタムプロパティは、業界・部門を問わず多様な業務改善を支える重要な基盤となっており、HubSpotのデータ活用力を最大限に引き出す上で欠かせない存在です。
HubOneだからこそ成功に近づける
HubSpotのカスタムプロパティ設計は、単にフィールドを増やすだけの操作ではありません。貴社特有のビジネスプロセスや戦略全体を深く理解し、「どの情報を収集・活用すべきか」を的確に見極めた上で最適な設計が求められます。こうした高度な知見や運用設計が自社だけでは困難と感じる企業も多い一方、ハブワンではこれまでSaaS・CRM・MA・SFAツールの導入・運用で数百社にわたり支援を行ってきた経験があるため、実践に即したHubSpotプロパティ設計をワンストップでご提供できます。
ハブワンは特に、「カスタムプロパティの設計思想」と「現場での運用しやすさ」の両立に注力しています。業務プロセスを見失わせるほどの過剰な項目追加や、現場で使われない形骸化したプロパティによるデータ品質低下を防ぎつつ、本質的な分析や運用アクションに即した実用的な設計を目指します。設計初期には、営業・マーケティング・カスタマーサクセス等、関係各部門の実務フローを丁寧にヒアリングし、部門横断で活用できるプロパティ体系や、ダッシュボード・レポートへの最適な連携案もご提案。加えて、APIや外部ツール連携、カスタムオブジェクトとの併用など、より高度なデータ統合・運用ニーズにも柔軟に対応します。
単に「HubSpotを導入した」で完了させるのではなく、貴社の収益に直結するリアルな運用基盤として、現場に根付かせ最大限の成果創出を目指す―この思想がハブワンの強みです。カスタムプロパティの設計と活用は、御社にしかない業務管理項目や独自KPIを「ビジネス成果」へと昇華させるための第一歩となります。HubSpot活用を真に成功へ導くパートナーとして、ぜひハブワンまでご相談ください。
