カスタムプロパティの基礎知識
HubSpotのプロパティは、顧客や取引先の情報を管理するためのデータフィールドです。標準プロパティは一般的な情報をカバーしていますが、特定の業種やビジネスモデルにおいては、独自の情報管理が求められることがあります。
その際に活用されるのがカスタムプロパティであり、企業のニーズに合わせて柔軟に設定することが可能です。これにより、より詳細なデータ分析やパーソナライズされたアプローチが実現します。
カスタムプロパティの設計手順
カスタムプロパティを設定する際は、まず管理画面の「設定」から「プロパティ」を選択し、新規作成を行います。プロパティ名や内部名、説明文を明文化して設定し、オブジェクト（コンタクト、会社、取引など）を選択します。
次に、データの入力形式に応じて適切なフィールドタイプ（単行テキスト、ドロップダウン、チェックボックスなど）を選びます。これらの設定を通じて、データの一貫性と正確性を確保することが重要です。
高度な活用法とベストプラクティス
カスタムプロパティを効果的に活用するためには、いくつかのベストプラクティスがあります。例えば、プロパティ名や内部名は一貫性を持たせ、誰が見ても理解しやすい命名規則を採用することが推奨されます。
また、プロパティのグループ分けを行い、関連するプロパティを整理することで、管理の効率化が図れます。さらに、定期的なレビューと不要なプロパティの削除を行うことで、データベースの健全性を保つことができます。
設計時の注意点と落とし穴
カスタムプロパティの設計においては、いくつかの注意点があります。まず、プロパティの乱立を防ぐために、作成前に本当に必要な情報かどうかを検討することが重要です。
また、フィールドタイプの選択を誤ると、後々のデータ分析や運用に支障をきたす可能性があります。さらに、プロパティの削除や変更が他の機能に影響を与えることがあるため、慎重な対応が求められます。
カスタムプロパティを活用した業務改善事例
実際にカスタムプロパティを活用することで、業務の効率化や顧客対応の質の向上が実現した事例があります。例えば、特定の業界では、顧客の購買履歴や興味関心をカスタムプロパティで管理し、パーソナライズされた提案を行うことで、成約率が向上したケースがあります。
また、内部の業務プロセスにおいても、カスタムプロパティを用いてタスクの進捗状況を可視化し、チーム間の連携を強化した事例も報告されています。
HubOneだからこそ成功に近づける
HubSpotのカスタムプロパティ設計は、単にフィールドを追加するだけの作業ではなく、自社のビジネスプロセスや戦略を深く理解したうえで、「どの情報をどう活用すべきか」を見極めた設計が求められます。ここに多くの企業が課題を感じる一方で、ハブワンではこれまで数百社以上のSaaS・CRM・MA・SFAツール導入を支援してきた知見を活かし、HubSpot活用の成功確度を高める支援が可能です。
特にハブワンでは、「カスタムプロパティの設計思想」と「現場での運用のしやすさ」のバランスに重きを置いています。過剰な項目追加による混乱や、形骸化したプロパティ群によるデータの乱れを防ぎながら、分析やアクションに直結する実践的な設計を提供しています。
さらに、営業やマーケティング、カスタマーサクセスといった各部門の業務フローをヒアリングしたうえで、部門間連携を促進するプロパティ設計、ダッシュボード連携、レポート最適化までトータルでサポート。APIや外部ツール連携、カスタムオブジェクトとの併用まで含めた高度な運用にも対応可能です。
HubSpotを「導入して終わり」ではなく、「自社の収益に直結する運用基盤」として根づかせたい企業こそ、ハブワンのようにSaaSとデジタルマーケティングを熟知したパートナーの存在が鍵となります。貴社ならではの管理項目を、ビジネス成果へと昇華する。その第一歩として、ぜひ私たちにご相談ください。
