HubSpotカスタマイズはどこまでできる？自社に最適な設定と成功のポイント

HubSpotのカスタマイズ機能とは

HubSpotは、CRMやマーケティング、営業支援などの機能を一元管理できる統合プラットフォームです。最大の特徴は、直感的なユーザーインターフェースによって、専門知識がなくても誰でも容易に操作・設定ができる点にあります。また、各社の業務フローや運用体制に合わせて柔軟にカスタマイズできる拡張性も高く評価されています。標準機能だけでも案件管理、リード管理、メールマーケティング、営業パイプライン、フィードバック収集といった業務の多くをカバーできますが、カスタムプロパティやワークフロー、ダッシュボードを自社の業務設計に合わせて最適化することで、より具体的かつ実践的な業務プロセスを構築できます。たとえば、営業プロセスに沿った独自のステージ設定や、マーケティング施策ごとに必要なフィールド追加、管理するべきKPIを反映したレポート設計など、個別ニーズに合わせた情報管理が可能です。これにより、業務効率の向上はもちろん、部門間の連携強化や成果の最大化も狙えます。現場での運用実態と戦略的KPIの双方を踏まえてプラットフォームを活用することで、単なる管理ツールを超えた「成果を生み出す基盤」としてHubSpotの価値を最大限発揮できます。

カスタムプロパティで情報管理を最適化

カスタムプロパティとは、HubSpot上で管理される情報項目を自由に定義できる機能です。企業によって管理したい情報は異なります。たとえば製造業であれば設備更新時期や仕様、IT企業であれば契約更新日や導入製品などが該当します。こうした自社特有のデータを「標準項目」だけで賄うのは難しく、カスタムプロパティの設計が極めて重要になります。業種やビジネスモデルに応じて必要なデータ構造を柔軟に設計することで、部門横断で一元的に情報を管理でき、多角的なデータ分析やセグメント分けといった応用も容易になります。さらに、情報構造をきめ細かく整備することで、営業やマーケティング部門が必要な情報にすばやくアクセスでき、パーソナライズされた提案やコミュニケーションも実現可能になります。蓄積されたデータをもとに、ターゲティングの精度向上や顧客ごとの最適対応、レポート作成の効率化も図れるため、カスタムプロパティの戦略的設計・運用は、部門間連携や業務プロセス全体の最適化に直結します。

ダッシュボードとレポートを自社仕様に

HubSpotのダッシュボードは、複数のKPIを視覚的にまとめて確認できる便利な機能です。しかし、真に活用価値を高めるためには「自社に必要な指標だけを見える化すること」が重要となります。たとえば、商談ステージ別の件数推移や、担当者・部署ごとのリード獲得状況、メールの開封率・クリック率、キャンペーンごとのCV率やパイプライン進捗など、“意思決定や現場行動に直結する数値”に絞り込んだ設計が求められます。実際にHubSpotでは、これら複数の指標を自由に組み合わせ、ドラッグ&ドロップでカスタムレポートやウィジェットを作成できるほか、フィルタや期間設定も柔軟に調整可能です。加えて、複数ダッシュボードの用途別作成や、経営層用・現場用といった役割分担も容易に行えます。こうした設計によって、定例会議や経営会議など、各種意思決定の場面で即利用できるアウトプットがスムーズに準備でき、全社・部門間でデータに基づいた共通認識や合意形成が進みます。データドリブンな現場運営・経営を支える基盤として、HubSpotのダッシュボード活用は、業務効率化とパフォーマンス向上に直結するものと言えるでしょう。

外部連携で実現するさらなる柔軟性

HubSpotのカスタマイズ性は、外部連携によってさらに広がります。GoogleカレンダーやSlack、Zoom、Googleスプレッドシートといった定番ツールとの連携により、日常業務に自然にHubSpotを組み込むことができます。日々のスケジュール管理やチャットによるコミュニケーション、社内外とのオンライン会議情報の一括管理、フォームやレポートのデータを自動でGoogleスプレッドシートに集約するといった仕組みも、標準連携やAPIを活用することで容易に実現できます。こうした多様なシステムとの連携により、担当者が複数のツールを切り替える手間や情報の転記作業を大幅に削減し、あらゆる業務プロセスをHubSpot中心にシームレスに統合することが可能です。日常業務の効率化はもちろん、部署・拠点を跨いだ情報共有の迅速化や、コミュニケーションの質向上にも寄与します。

さらに、自社のツール環境や組織体系に合わせたカスタマイズ連携の設計―たとえば特定のプロジェクト管理ツールやカスタム業務アプリケーションとのAPI連携、RPAとの組み合わせなど―によって、現場業務や経営判断に最適化されたシステム基盤を構築することができます。従来バラバラだった情報やプロセスを一元化することで、部門間連携の強化、業務オペレーションの標準化、無駄の削減、トレーサビリティ向上など、全社的な生産性向上に直結します。加えて、HubSpot側のデータを起点とした自動化フローやアラート通知、データ同期なども柔軟に設計できるため、現場担当者の負荷を最小化しつつ、マネジメント層がリアルタイムで全体状況を把握しやすくなります。

このような連携活用によって、HubSpotの活用範囲は標準機能の枠を超えて拡大し、各社のワークスタイルや事業戦略に高度に適合した業務基盤として、ビジネス成果の最大化を実現します。

カスタマイズ運用の落とし穴と成功のポイント

HubSpotのカスタマイズは非常に自由度が高い反面、計画的に設計しなければ“複雑化”や“形骸化”といった落とし穴にはまりがちです。たとえば、むやみにカスタムプロパティを増やすとデータ入力が煩雑になり、現場の負荷が増して定着を妨げる原因になります。さらに、複数部門で管理項目が重複したり、使用されていないプロパティが蓄積された結果、データの精度低下やレポート作成時の混乱を招くケースも少なくありません。そのため、実際の業務フローと連動したカスタマイズ設計が求められます。加えて、設計した内容が現場に正しく伝わり、安定的に運用されるためには担当者への定期的なトレーニングや、活用状況の棚卸し・見直しも不可欠です。これにより、古くなった項目の整理や新しい業務要件への対応もスムーズに行え、運用全体の健全性を維持できます。カスタマイズの目的は「ツールを高度化すること」ではなく、「業務を楽にし、成果を最大化する仕組み」を作ることです。戦略的な視点で本当に必要なカスタマイズを見極め、運用プロセスと一体化させることが、HubSpot活用の成功へとつながります。

HubOneだからこそ成功に近づける

HubSpotのカスタマイズを成功させるには、ツールの機能理解だけでなく、ビジネス課題との接続、業務フローとの整合性、そして実行体制の構築が不可欠です。しかし、これらの要素を自社だけで網羅的に設計し、継続的に運用していくには多くの知見と実務経験が求められます。HubOneは、2010年前半より国産・外資問わず多様なCRM・MA・SFAツールの導入・活用支援を行ってきた豊富な実績を持ち、業種・規模を問わず数百社のプロジェクトに携わってきました。その過程で培ったノウハウにより、要件定義や業務プロセスの設計段階から、HubSpot導入・初期設定、さらには運用定着・活用フェーズまでを一気通貫でご支援可能です。

HubSpot導入後の活用フェーズにおいても、単なる「設定代行」ではなく、企業ごとの戦略目標と現場課題を意識した「成果に結びつく活用設計」まで並走できるのがハブワンの強みです。初期のプロパティ設計では、経営上重要なKPIと現場の使いやすさを両立。ワークフロー構築では、自動化と人的オペレーションのバランスを最適化し、人的コストの削減と属人化の排除を実現します。運用ガイドやマニュアル整備によって、担当者交代時もスムーズにナレッジが引き継がれる仕組みを構築し、レポート作成支援により経営層が意思決定に活用しやすいダッシュボードの設計・運用も支援します。さらに、定期的な活用状況レビューを実施し、業務や組織の変化に即応したカスタマイズ見直しや業務改善提案もご提供しています。

HubSpotを「使いこなせる武器」にするためには、各部門の業務フローや戦略の進化に合わせてシステムも進化させられる一貫した支援が重要です。HubOneの知見と経験、そして日本におけるHubSpot認定資格数No.1の専門性が、貴社のHubSpotカスタマイズ成功を着実に後押しします。導入から運用、定着・高度化まで、貴社の成長フェーズに応じて最適なご提案とサポートをお約束します。