なぜ今、営業にタスク管理が必要なのか
従来の営業活動では、個々の担当者の経験や感覚に依存する場面が多く、「やるべきこと」を明確に整理できていないケースが多数ありました。しかし、リードナーチャリングの重要性が高まり、カスタマージャーニーが複雑化している今、営業においても明確なタスク管理と優先順位付けが不可欠になっています。見込み顧客への適切なフォロー、失注回避のアクション、商談進捗の可視化——これらはすべて、タスク管理なしには成し得ません。
タスク管理が行き届くことで、業務の「抜け漏れ」が減り、結果的に成約率の向上やリード対応スピードの改善に繋がります。属人化からの脱却と、再現性のある営業プロセス確立の鍵が、まさにここにあります。
HubSpotのタスク管理機能とは？主要機能とその特徴
HubSpotのタスク管理機能は、CRM・SFAの一部として提供されるため、顧客情報や取引データとの連携性が非常に高いのが特長です。具体的には、以下のような機能が利用できます。
- タスクの種類ごと（架電・メール送信・ミーティングなど）の登録
- 優先度・期限・担当者の設定
- 自動でのタスク生成（ワークフローとの連動）
- 「タスクリスト」としての整理・フィルタリング
- タスク完了時の履歴保存と分析
これらの機能により、営業担当者は日々の活動を一元的に把握し、漏れなく効率的にアクションを実行することが可能になります。また、マネージャー視点でも、タスクの進捗状況をリアルタイムに可視化できるため、チーム全体のパフォーマンス管理やボトルネックの早期発見にも役立ちます。
タスク管理による営業プロセスの最適化
営業プロセスにおける非効率は、「次に何をすべきか」が曖昧な状態に起因します。HubSpotのタスク管理機能を使えば、商談ステージごとに必要なアクションを明確化し、チーム全体で統一された営業フローを実行することができます。たとえば、新規リードには48時間以内に初回架電、商談進行中には週1回の接触を必須とするなど、ルールベースでタスクを自動生成することも可能です。
さらに、タスクは「リスト化」することで、営業担当者自身が1日の流れを明確に組み立てられるほか、「完了率」や「対応スピード」を数値として蓄積・分析できるため、業務改善のPDCAが回しやすくなります。属人的な管理から脱却し、再現性ある営業活動の土台をつくるうえで、HubSpotのタスク機能は非常に効果的です。
HubSpotの他機能との連携で生まれる相乗効果
タスク管理単体でも強力なHubSpotですが、他の機能と組み合わせることでその効果はさらに高まります。たとえばワークフロー機能と連動させれば、フォーム入力や資料DLといった顧客アクションに対して自動でタスクを発生させることが可能です。これにより、営業担当者はすぐに優先度の高いリードへアプローチでき、対応のスピードが格段に向上します。
また、マーケティングチームが設定したスコアリングによってホットリードを識別し、自動でタスクに落とし込む設計もできます。さらに、GmailやOutlookとの連携により、メール送信やアポイント設定もタスクからシームレスに実行可能。これらの機能連携がもたらすのは、無駄のない業務遂行と、顧客体験の質の向上です。
タスク管理の定着とチーム全体への浸透がカギ
タスク管理機能を導入しても、それがチームに定着しなければ本来の効果は得られません。特に営業組織においては、ツールの使い方だけでなく「なぜ使うのか」「使うことで何が変わるのか」といった目的共有と運用ルールの明確化が重要です。まずは管理者が率先してタスク機能を活用し、その活用事例や成功体験をチームで共有することが、社内浸透の第一歩になります。
また、週次でのタスク進捗レビューや、個人別の対応率の可視化などを通じて、タスク実行が“当たり前”の文化を築くことも欠かせません。HubSpotではレポート機能を活用すれば、個人・チームのタスク状況を簡単に把握できるため、マネジメントにも役立ちます。単なる業務効率化を超えて、営業組織の底力を引き出すために、タスク管理の運用設計は最優先で取り組むべきテーマです。
HubOneだからこそ成功に近づける
HubSpotのタスク管理機能を最大限に活用し、営業組織の生産性を飛躍的に向上させるためには、単なるツール導入だけでは不十分です。業務プロセスの設計から現場定着のサポートまでを一気通貫で支援できるパートナーの存在が不可欠です。
ハブワンは、2010年代からCRM、MA、SFAを含む国内外のSaaSを取り扱い、数百社以上のデジタルマーケティングと営業DXの成功を支援してきた実績を持つコンサルティングファームです。HubSpotの導入支援においても、単なる設定代行ではなく、企業の営業フローや組織文化に応じた最適なタスク管理運用を設計し、成果につなげる支援を行っています。
さらに、ハブワンでは導入後の運用支援にも力を入れており、定着支援・教育体制・継続的な改善提案を通じて、現場がツールを「使いこなす」状態を実現。だからこそ、HubSpotの真の価値を引き出し、営業組織の再現性ある成長モデルを構築できるのです。
ツールだけでなく、人とプロセスを一体で進化させる——それがハブワンの支援スタイルであり、多くの企業が成功に近づいている理由です。
