アウトバウンド営業からインバウンド型への転換
ある営業代行企業では、従来のアウトバウンド営業（電話・メール中心）での限界を感じ、インバウンド営業へと舵を切りました。選ばれたのがHubSpotです。CRM機能だけでなく、MAやSFAの機能を一元的に活用できる点が決め手となりました。
この企業では、SEO施策に基づいたコンテンツ発信や、チャットボット・自動予約フォームの導入など、デジタル接点の最適化に取り組みました。その結果、月数件だった問い合わせは、数十倍にまで増加し、営業リソースの効率化と新規商談の質的向上が実現しました。
このように、マーケティングと営業の境界を曖昧にしながら、全体最適の設計を実現できる点は、HubSpotの強みでもあります。
中小企業におけるCRM導入とDX推進のリアル
中小企業がDXを進める上で、コスト・リソース・ノウハウ不足といった課題は避けて通れません。そうした中で注目されているのが、HubSpotのようなスモールスタート可能なツールです。特に無料プランから始められる点、UIの直感性の高さが評価されています。
あるコンサルティング会社では、自社の営業プロセスにHubSpotを取り入れ、顧客情報の一元管理、営業活動の進捗把握、メール・フォーム・チャットなどの自動化による工数削減を実現しました。属人的になりがちだった営業の再現性を高め、分析と改善を繰り返すことで、受注率向上にも繋がっています。
小さく始めて、徐々に全社展開へと広げられる柔軟性は、中小企業にとって重要な選択肢となるでしょう。
流入数の増加だけでは終わらせない、商談化を生む仕組みづくり
多くの企業がWebサイトのアクセス数や資料DL数に注目する一方で、それが商談や受注に繋がらないという課題に直面しています。ある企業では、BtoBマーケティングにおけるリード獲得から営業への連携プロセスに課題を抱えていました。
HubSpotを活用することで、各流入経路からの顧客の動きを可視化し、商談化に繋がりやすいコンテンツや接点を重点的に整備。たとえば、ターゲットキーワードに沿ったSEO記事やセミナー、メールナーチャリング施策が功を奏し、商談の質・量ともに大きく向上しました。
マーケティングと営業の連携を強化し、問い合わせ後の追客体制を自動化することが、成果につながるポイントとなっています。
AIと自動化による営業活動の効率化
昨今のCRMは、単なる顧客データの管理ツールではなく、AIや自動化機能を駆使して営業活動全体を最適化するプラットフォームへと進化しています。HubSpotでは、リードスコアリングやタスクの自動割り当てなどが可能です。
ある企業では、商談確度の高い顧客に優先してアプローチするために、AIによるスコアリングと自動化を活用。結果として営業チームの時間の使い方が最適化され、受注率も向上しました。また、レポート機能によりKPIの見える化が進み、経営層との情報共有も円滑に。
このように、営業活動の“質とスピード”を両立させる上でも、HubSpotのAI機能と自動化の活用は非常に有効な手段となります。
属人営業からの脱却と組織的な成果創出へ
ある老舗企業では、長年の経験と人脈に依存した属人的な営業スタイルが常態化していました。しかし、担当者ごとに商談の進め方や管理方法が異なるため、組織的な営業力に課題がありました。
そこで、HubSpotを活用し、営業プロセスの標準化と可視化を実施。顧客対応履歴や商談ステータスをリアルタイムで共有できる環境を整えることで、営業チーム全体でのナレッジ共有が加速。加えて、マーケティング部門との連携によって、見込み客への継続的なフォローアップが可能となり、受注率も大きく改善しました。
この事例は、営業の属人化を解消し、組織的な成果創出につなげるために、CRMの導入と活用がいかに重要かを示しています。
HubOneだから実現できる、営業DX成功への最短ルート
本記事で紹介してきたように、営業DXの成功には「適切なツール選定」と「運用体制の構築」が不可欠です。しかし、どれほど優れたツールを導入しても、それを自社の業務にフィットさせ、現場に定着させるノウハウがなければ、本質的な成果にはつながりません。
HubOneでは、HubSpotをはじめとするSaaSプロダクトを活用した営業・マーケティングの最適化支援を、業種・規模問わず数多くの企業に提供してきました。単なるツール導入にとどまらず、ビジネスモデル・業務フロー・営業組織の特性を深く理解した上で、「使える」「続けられる」「成果につながる」仕組みを共に設計することを大切にしています。
また、HubSpot公式パートナーとしての確かな実績と、デジタルマーケティング支援の専門性により、CRMやMAの導入から運用・活用・定着支援まで、一貫して伴走可能です。
「営業DXを成功させたいが、どこから手をつければいいのか分からない」
「HubSpotを導入したが、うまく活用できていない」
そんなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度、HubOneまでご相談ください。ツールの導入支援にとどまらず、貴社の営業・マーケティング全体を再設計し、持続可能なDXの実現をお手伝いします。
営業DXの本質は「仕組み化」と「顧客理解」
営業DXに成功している企業に共通しているのは、個人頼みの営業から脱却し、仕組みとして売上を生み出す体制を構築している点です。そして、その中心には常に「顧客を深く理解し、最適なタイミングで最適な情報を届ける」という思想があります。
HubSpotは、そうした仕組み化と顧客理解を推進する上で非常に有効なツールです。CRM、MA、SFAの機能を一体化し、営業とマーケティングの垣根をなくすことで、効率的かつ再現性のある営業活動が実現可能になります。
これから営業DXに取り組む企業にとって、まずは身近な課題の“見える化”から始め、少しずつ成果を積み上げていくことが、成功への最短ルートとなるでしょう。
