HubSpotの標準レポートとは
HubSpotの標準レポートは、プラットフォーム内であらかじめ用意されているレポートテンプレートを指します。これらは、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど各部門の基本的なKPIや主要指標を、誰でも迅速かつ直感的に把握できるよう設計されています。例えば、Eメールキャンペーンの開封率やクリック率、ウェブサイトの訪問数や流入元分析、商談の進捗状況や失注理由など、業務運営に欠かせないデータが標準でカバーされています。
標準レポートの最大の利点は、事前設定や複雑な操作が不要で、「すぐに」利用できる点です。これにより、データ分析の専門知識がない担当者でも、現状把握やパフォーマンスの変化をタイムリーに把握し、意思決定のスピード向上や業務の効率化に直結します。また、HubSpotの標準ダッシュボードに組み込むことで、関係者全体で共通の数値を軸にした目標管理や現場連携がしやすくなります。
一方で、標準レポートは全体でよく使われる汎用的な指標に最適化されているため、業界特有の分析や、各社独自のプロセス、複数KPIの横断的な可視化、複雑なフィルタリングが必要な場合にはカバーしきれないことがあります。このため、より詳細な分析や自社特有の要件への対応が求められる場合は、後述するカスタムレポートの活用が有効です。
カスタムレポートの概要と特徴
一方、カスタムレポートは、ユーザーが自社の事業課題や分析ニーズに合わせて、柔軟かつ高度に設計・構築できるレポート機能です。HubSpotのカスタムレポートビルダーを活用することで、マーケティング・営業・カスタマーサポートといった複数部門からのデータや、コンタクト・取引・カスタムオブジェクトといった多様なデータソースを自在に統合し、目的に応じた指標やグラフを自由に設計できます。加えて、粒度の細かいフィルター設定やクロス集計、セグメント別のパフォーマンス可視化といった機能が標準で搭載されており、例えば「特定のキャンペーンを経由したリードの成約率」や「ウェビナー参加者の商談化進捗」など、業務ごとに求められる高度な分析を実現します。これにより、標準レポートでは得られない深層的なインサイトを抽出し、事業や施策ごとのKPI分析、チャネルごとの成果比較、営業パイプラインのボトルネック特定など、経営判断や現場改善に直結する視座を得ることが可能です。
この高い柔軟性は、ビジネスごとのオリジナルな要件や複数KPIの横断管理、部門をまたいだ統合的指標設計――といった現代的な経営・マーケティングのニーズに対して強力なアドバンテージとなります。カスタムレポートを活用することで、戦略策定から実行、モニタリング、改善まで、データドリブンな意思決定を一貫して支援できる体制が整い、PDCAサイクルの精度・再現性を高めることが可能となります。
ただし、カスタムレポートの効果的な活用には、HubSpotにおけるデータ構造の理解や、KPI連携・フィルタリングの設計知識、可視化意図をもった操作スキルが不可欠です。そのため、実務担当者が十分に機能を習熟するか、または専門的なノウハウを持つパートナーと連携しながら運用設計を進めることが、成果創出のための重要なポイントとなります。
標準レポートとカスタムレポートの主な違い
標準レポートとカスタムレポートの主な違いは、以下の3点に集約されます。
- 柔軟性とカスタマイズ性
標準レポートは、HubSpotが用意したテンプレートをそのまま活用でき、迅速に基礎的なデータを可視化することが可能です。一方でカスタマイズの幅は限定的で、指標やレイアウトを大きく変更することはできません。これに対し、カスタムレポートは利用者ごとの業務要件や分析目的に応じて自由度高く設計できるため、必要な指標の追加や除外、複数データソースの統合、詳細なフィルタリングや表示形式の調整など、多様なカスタマイズが実現できます。
- 作成・運用の難易度
標準レポートは初期設定が不要で、HubSpotの基本操作に慣れていない方でも直感的に利用できます。特別な知識がなくても、テンプレートから選択するだけで主要な指標の把握やダッシュボードへの追加が容易です。逆に、カスタムレポートはデータの構造やHubSpotの各機能への理解、KPI設計・集計・可視化のノウハウが求められます。特に複雑なレポート設計・分析には一定の専門知識やスキルが必要となります。
- 適用範囲と活用シーン
標準レポートは主に「全社的な共通指標」「頻繁にモニタリングする業務データ」など広範なニーズに対応し、現状の変化把握や目標進捗管理に適しています。カスタムレポートは逆に、特定施策やプロジェクト、顧客セグメントごとの詳細分析、部門横断的な指標設計といった独自要件に応じた高度な可視化・分析を実現します。例えば、特定チャネルからのリードの詳細分析や複数KPIを組み合わせた成果測定など、戦略的な意思決定や現場の改善活動に直結する情報抽出に最適です。
これらの違いを適切に理解し、目的や分析レベルに応じて標準レポートとカスタムレポートを使い分けることで、HubSpotのデータ活用効果を最大化し、事業成長を強力に後押しすることが可能となります。
カスタムレポート作成時のポイントと注意点
カスタムレポートを効果的に作成するためには、いくつかの重要なポイントに留意する必要があります。
まず、レポート作成の出発点として「何を明らかにしたいのか」「どのような経営意思決定や現場オペレーションに寄与したいのか」といった目的を明確に設定することが不可欠です。目的が曖昧なままでは、収集・集計するべきデータや評価指標が絞り込めず、最終的に役立たないレポートとなってしまいます。経営層や営業現場、マーケティング担当者など利害関係者の期待や業務上の課題を事前にヒアリングし、レポートのゴールを具体化しましょう。
次に、必要なデータがどのオブジェクト（例：コンタクト、取引、会社、カスタムオブジェクト）やプロパティに集約されているかを正確に把握し、関連するデータソースを選定します。異なるデータソースや複数のプロパティを統合する場合は、データの一貫性や重複の有無にも注意が必要です。HubSpotのカスタムレポートビルダーでは、複数オブジェクトを横断した集計や、条件ごとのクロス集計も可能なため、要件に応じて柔軟に設計しましょう。
また、分析の精度と視認性を高めるためには、必要に応じて適切なフィルター（例：期間・商談ステージ・流入チャネル・担当者など）を設定し、アウトプットとなるグラフや表の可視化形式を慎重に選択します。データを直感的に読み取れるよう、グラフの種類・色分け・ラベル付け・単位表記なども工夫しましょう。レポート閲覧者のITリテラシーや分析にかけられる時間も考慮し、「現場で即座に活用できる」設計を心がけてください。
なお、カスタムレポート構築には一定の工数・知識・運用負荷が伴います。目的や要件に対して標準レポートで十分対応できる場合は、まず既存テンプレートの活用を優先するのも有効な選択肢です。カスタムレポートが本当に必要かを事前に見極めたうえで、最小限の設計から始め、必要に応じて段階的に拡張することで、効率的かつ成果につながるレポート環境を整備できます。
レポート機能を活用したビジネス成果の最大化
HubSpotのレポート機能を適切に活用することで、直感的な可視化だけでなく、組織全体のデータドリブンな意思決定スピードが飛躍的に向上し、収益最大化や業務改善といったビジネス成果の向上に直結します。標準レポートは日々のオペレーションやKPIモニタリングに有効で、定点観測を通じて異常値やトレンドの変化をいち早く察知し、問題発生時にも柔軟な初動・適切な対応策の検討が可能となります。一方、カスタムレポートを活用すれば、部門横断データや複数のKPIを組み合わせた高度な分析により、マーケティングROIの定量把握や、営業活動ごとのボトルネック抽出、カスタマージャーニー全体の最適化といった、戦略的な示唆を得ることができます。
たとえば、広告やオウンドメディアなど異なる流入チャネル別にリード獲得から成約までの転換率を可視化することで、限られた予算資源を効果的な施策に再配分できるほか、パイプラインの各ステージごとの停滞箇所や失注理由を可視化する分析も容易に実現可能です。これらの知見は、マーケティング部門だけでなく、経営層や営業現場にとっても価値の高い意思決定根拠となり、「勘や経験」だけに頼らない合理的なアクションにつなげることができます。
重要なのは、レポート作成を「目的」ではなく「手段」として捉え、得られた分析結果を現場の業務改善や戦略見直しにどう落とし込むかを常に意識することです。HubSpotでは、作成したレポートやダッシュボードを関係者間でリアルタイムに共有できるため、組織横断でデータを活用する土壌が自然と整います。加えて、ダッシュボードを定例会議や業績報告などチームの窓口として活用することで、現場での迅速なPDCAサイクル実践や全社的な意識合わせにも寄与します。
また、レポートは作成した時点で完成とせず、KPIや事業戦略のアップデート、組織体制の変化に合わせて、継続的に改善・再設計していく運用が不可欠です。このようにPDCAサイクルの中でレポート自体も進化させることで、HubSpotのレポート機能を単なる“数値集計ツール”ではなく、経営や現場変革を持続的に支える“羅針盤”として最大限活用することが可能となります。
HubOneだからこそ、HubSpotレポート活用で成功に近づける
HubSpotのレポート機能は非常に高機能である反面、「何を可視化すべきか」「どのように設計すれば経営インパクトが最大化されるか」といった視点では、多くの企業が壁に直面しやすいのが実情です。特にカスタムレポートは柔軟性が高い一方で、設計や指標設定次第で得られる示唆や導き出せるアクションが大きく異なるため、単なる機能理解にとどまらず、業務プロセスや事業構造への深い洞察が求められます。
ハブワンは、HubSpotの導入・運用における豊富な成果実績と知見をもとに、数多くの企業様に「ビジネス成果につながるデータ活用」をもたらしてきました。CRM・SFA・MA・CMSなど多様なSaaSサービスやシステム連携、業務設計において10年以上の経験を有し、単なる設定・操作サポートだけでなく、「経営・現場が一体となり次のアクションへと動き出せるレポート活用」を主軸としたご支援が可能です。
たとえばKPI設計においては、表面的な数値の羅列に終わることなく、経営層や現場担当者が“今何に着手すべきか”“どこにボトルネックがあるのか”を即座に察知できるよう、HubSpotの高度なレポート機能と現場フローを接続。加えて、マーケティングや営業部門のダッシュボードは、部門横断的に活用されることを前提に、「見える化」→「共有」→「改善施策の企画・実行」という変革サイクルが自然に回る設計と運用定着を徹底します。
私たちが重視するのは、単にレポートを作成して終わらせるのではなく、「継続的に使われ続け、組織がデータで動ける仕組み」を共創することです。そのためにはツールの操作知識だけでなく、組織の課題構造・KPI/KGIの設計・部門間連携など、企業の全体像と事業フェーズを深く理解した伴走型のサポートが不可欠です。ハブワンはこれらすべての領域でノウハウと実績を有し、貴社のHubSpot活用を確実な成功へと導きます。
HubSpotのレポート機能を“経営の羅針盤”として活用し、真に成果を引き出したいとお考えの方は、ぜひハブワンへご相談ください。業界・規模・フェーズを問わず、最適なレポート活用とビジネス成果最大化を実現するご提案をお約束します。
HubSpotレポート機能で業務改善を加速する
本記事では、「HubSpotの標準レポートとカスタムレポートの違い」について詳しく解説しました。
標準レポートは、あらかじめ用意されたテンプレートを活用し、主要な指標を即座に可視化できる利便性があり、日々の業務状況のモニタリングや定点観測に最適です。操作もシンプルで、担当者が迅速に現状把握や意思決定を行ううえで大きな助けとなります。
一方でカスタムレポートは、独自の事業課題や分析ニーズに基づき、必要な指標やデータソースを組み合わせ、より戦略的・高度な分析を実現できる柔軟な機能です。多様な部門データや複数KPIを横断集計し、現場ごと・プロジェクトごとに応じた深いインサイト抽出が可能となります。
このように、標準レポートとカスタムレポートは役割と活躍シーンが異なるため、目的や分析の粒度・活用シーンに応じて適切に選定・使い分けることがデータ活用を成功させる鍵となります。
HubSpotのレポート機能を正しく活用することで、マーケティング・営業・カスタマーサクセスといった全プロセスをよりデータドリブンかつ成果直結型に進化させることが可能です。もしレポートの活用方法や構築・運用に不安や疑問がある場合は、HubSpotのレポート設計・運用に精通した専門パートナーと連携することで、最適なレポート環境構築とデータ活用効果の最大化が実現できます。HubOneでは、貴社の目標や課題に合わせて最適な支援をご提供いたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。
