HubSpotの標準レポートとは
HubSpotの標準レポートは、プラットフォーム内であらかじめ用意されているレポートテンプレートを指します。これらは、マーケティング、営業、カスタマーサポートなど、各部門の基本的なKPIや指標を迅速に把握するために設計されています。例えば、Eメールの開封率、ウェブサイトのトラフィック、商談の進捗状況など、日常的な業務で頻繁に参照されるデータが含まれています。
標準レポートの最大の利点は、設定不要で即座に利用できる点です。これにより、データ分析の初心者でも容易に活用でき、迅速な意思決定を支援します。ただし、ビジネスの特性や独自のニーズに完全に適合しない場合もあり、カスタマイズ性には限界があります。
カスタムレポートの概要と特徴
一方、カスタムレポートは、ユーザーが自社の具体的な要件に合わせて自由に設計できるレポート機能です。HubSpotのカスタムレポートビルダーを使用することで、複数のデータソースを組み合わせたり、特定のフィルターを適用したりして、独自のレポートを作成できます。例えば、特定のキャンペーンにおけるリード獲得数とその後の成約率を関連付けて分析するなど、標準レポートでは得られない深い洞察を得ることが可能です。
この柔軟性により、ビジネスの細かなニーズや特定のKPIに対応したレポートを作成でき、データドリブンな戦略立案を強力にサポートします。ただし、カスタムレポートの作成には、HubSpotのデータ構造やレポート作成に関する一定の知識が求められるため、習熟が必要です。
標準レポートとカスタムレポートの主な違い
標準レポートとカスタムレポートの主な違いは、以下の3点に集約されます。
- 柔軟性とカスタマイズ性
標準レポートは即座に利用可能ですが、カスタマイズの余地が限られています。対照的に、カスタムレポートはユーザーの要件に応じて柔軟に設計でき、複数のデータソースやフィルターを組み合わせることが可能です。
- 作成の難易度
標準レポートは設定不要で直感的に利用できますが、カスタムレポートの作成にはデータ構造の理解や操作スキルが必要となります。
- 適用範囲
標準レポートは一般的な指標の把握に適しており、カスタムレポートは特定のビジネスニーズや詳細な分析に対応します。
これらの違いを理解することで、目的に応じて適切なレポート機能を選択し、効果的なデータ活用が可能となります。
カスタムレポート作成時のポイントと注意点
カスタムレポートを効果的に作成するためには、以下のポイントに留意することが重要です。
- 目的の明確化
レポート作成の前に、何を分析し、どのような意思決定をサポートするのかを明確に定義します。
- データソースの選定
必要なデータがどのオブジェクトやプロパティに存在するかを把握し、適切なデータソースを選択します。
- フィルターと可視化の設定
分析の精度を高めるために、適切なフィルターを適用し、データを理解しやすい形式で可視化します。
また、カスタムレポートの作成には時間と労力がかかるため、必要性を十分に検討し、標準レポートで対応可能な場合はそちらを優先することも一つの戦略です。
レポート機能を活用したビジネス成果の最大化
HubSpotのレポート機能を適切に活用することで、データに基づいた迅速な意思決定が可能となり、ビジネス成果の向上に寄与します。標準レポートを日常的なモニタリングに活用し、異常値やトレンドの変化を迅速に察知することで、適切な対応策を講じることができます。さらに、カスタムレポートを活用することで、より複雑で戦略的な分析が可能となり、マーケティングROIの可視化や、営業活動の改善点の抽出など、ビジネス全体の最適化に繋がります。
たとえば、特定の流入チャネルからのリードが商談・成約に与える影響を分析することで、広告予算の最適配分ができたり、営業パイプライン上でのボトルネックを可視化することで、施策の見直しにつなげたりといった活用例が挙げられます。
重要なのは、レポートを作って満足するのではなく、得られた示唆をいかに現場で活用できるかという視点を持つことです。HubSpotはレポート結果をダッシュボード化し、チームで共有することが容易なため、分析結果を組織全体で共有し、アクションに繋げる仕組みを整えることも大切です。
また、レポートは一度作成して終わりではなく、常にKPIの変化や戦略の見直しに合わせて改善・更新していく運用が求められます。これにより、HubSpotレポートを単なる“結果表示のツール”ではなく、継続的な成長と改善を支える“経営の羅針盤”として活用できるようになるのです。
HubOneだからこそ、HubSpotレポート活用で成功に近づける
HubSpotのレポート機能は強力である一方、「何を可視化すべきか」「どう設計すればビジネスに直結するか」といった観点では、多くの企業がつまずきがちです。特に、カスタムレポートは自由度が高い分、設計次第で結果が大きく変わるため、単なる機能理解では不十分です。
ハブワンは、HubSpot導入・運用支援において豊富な実績を持ち、数多くの企業の「売上につながるデータ活用」を実現してきたプロフェッショナル集団です。私たちは、CRM・SFA・MA・CMSといったSaaS領域を横断した知見と、10年以上にわたる実践経験をもとに、単なる操作支援ではなく「事業成果に直結するレポート活用」の設計から伴走します。
たとえば、KPI設計においても「ただの数字の羅列」ではなく、営業現場や経営層が“今すぐ動ける示唆”が得られるよう、HubSpotの機能と現場のオペレーションを接続させることを重視しています。また、マーケティングや営業のダッシュボード構築も、組織横断で活用されることを前提とし、可視化→共有→改善のサイクルを自然に回せる仕組みを設計しています。
レポートは作って終わりではなく、「使い続けられる仕組み」にすることが大切です。その実現のためには、ツールの知識だけでなく、ビジネス構造・組織体制・プロセス全体を理解したパートナーが必要です。ハブワンはそのすべてを理解した上で、貴社のHubSpot活用を成功に導きます。
HubSpotのレポートを“経営の羅針盤”として機能させたい方は、ぜひハブワンにご相談ください。
HubSpotレポート機能で業務改善を加速する
本記事では、「HubSpotの標準レポートとカスタムレポートの違い」について詳しく解説しました。
- 標準レポートは即座に使える便利なテンプレートであり、日々のモニタリングに最適
- カスタムレポートは、より戦略的・詳細な分析を可能にする柔軟なレポート機能
- 両者の違いを理解し、目的や分析レベルに応じて使い分けることが成功の鍵
HubSpotのレポート機能を正しく使いこなすことで、貴社のマーケティング・営業・カスタマーサクセス活動は、よりデータドリブンで成果に直結するものになります。
もしレポートの活用方法や構築の仕方に不安がある場合は、HubSpotに精通したパートナーと連携することで、より効果的な活用が可能になります。