なぜHubSpotとSlackを連携させるべきなのか？
HubSpotとSlackの連携は、情報共有の速度と精度を格段に引き上げます。
HubSpotは、顧客情報や行動履歴、チケット管理などビジネスに関わる多様なデータを一元管理できるCRMプラットフォームです。一方で、Slackはリアルタイムなやり取りや情報伝達に強みを持つコミュニケーションツールとして、多くの現場で活用されています。両者を連携することで、たとえば「商談のステータス更新」や「サポートチケットの進捗変化」「特定顧客によるフォーム送信や重要ページの閲覧」など、業務上見逃したくない情報が即座にSlackへ通知されます。
このような仕組みにより、カスタマーサクセス担当者は重要な顧客の動向や課題サインをリアルタイムで捉え、必要なアクションを即時に起こせる体制を構築できます。また、通知が自動でSlackに流れることで、業務の合間にわざわざHubSpot側で情報を逐一確認する手間が大幅に削減され、日々のオペレーション効率やチーム間のコミュニケーション品質が抜本的に向上します。加えて、連携によって記録の抜けや対応遅延のリスクも低減され、チームでの一貫した顧客体験提供が容易になる点も大きなメリットです。
Slack連携で実現できる通知と自動化の具体例
Slack連携では、単なる通知機能にとどまらず、自動化ワークフローとの組み合わせによってビジネスプロセス全体の最適化が実現可能です。例えば、HubSpot上でカスタムプロパティや重要なレコード情報に変更があった場合、特定のSlackチャンネルへ即座に通知を送信できます。これにより、「VIP顧客のステータスが更新された」「ネガティブなNPS回答が記録された」「契約更新日が近づいた」といった、カスタマーサクセスや営業現場で見逃せないイベントを確実に捉え、迅速な対応につなげることができます。
さらに、SlackのワークフロービルダーやZapier、Make（旧Integromat）などのiPaaS自動化ツールと組み合わせることで、Slack側からHubSpotへのレコード更新やタスク・チケットの自動生成、対応状況の追跡といった双方向のアクションもトリガーできます。例えば、Slack上で受信した通知にそのままコメントや対応フラグを付けることで、HubSpotのレコードへリアルタイムに反映させる仕組みや、重要な顧客アクションをきっかけに自動でワークフローやリマインダーが動作するといった複雑な連携も短期間・低コストで実装が可能です。
こうした連携により、「気づく」「対応する」「記録する」という一連のプロセスをSlackを中心に回すことができ、現場の働き方改革や対応品質の均一化、顧客体験の向上につなげることができます。業務オペレーションに即した自動化を推進することで、定型的な確認や記録作業から解放され、より付加価値の高い顧客対応や課題解決にリソースを集中できるのが大きな強みです。
カスタマーサクセスチームでの活用シナリオ
Slack連携は、カスタマーサクセスの実務において極めて高い効果を発揮します。たとえばオンボーディングフェーズでは、新しい顧客が契約完了した際にSlackへ自動で通知を送り、担当CSチーム全体が即時に対応可能な状態を整えます。これにより、初期対応の遅延やタスクの抜け漏れを防ぎ、顧客への迅速なフォローを徹底できます。
また、顧客の利用状況が減少している、あるいはサポートチケットの発行が急増しているといった兆候をリアルタイムで検知し、早期にリテンション施策やエスカレーション対応に移れるのも大きなメリットです。顧客体験に直結する重要なデータやアラートがSlack上で即座に共有されることで、タイムリーかつ一貫したカスタマーサクセス業務の実現につながります。
さらに、Slack内に「CSアラート」「重要顧客」「契約更新」などの専用チャンネルを設けることで、状況別に情報を整理しやすくなり、タスクの見える化や優先順位付けが容易になります。例えば、重要顧客向けチャネルで個別案件の進行管理やリスク共有を行い、契約更新チャネルで自動リマインダーや業務依頼を運用する、といった柔軟な対応が可能です。
各アクションに対する担当の記録や、顧客ごとの対応履歴もSlackスレッド上で時系列に可視化されるため、部門間・担当者間の情報共有や引き継ぎもスムーズに行えます。担当者の変更があったとしても業務断絶が発生しにくくなり、最終的には「誰が・いつ・何を対応したか」が明確化されることで、連携精度および業務品質の向上、ひいては顧客満足度の安定的な向上へつなげることができます。
連携の設定方法と注意すべきポイント
HubSpotの「マーケットプレイス」からSlackアプリを追加し、Slack側で承認を行うだけで、即座に通知連携の設定が可能です。通知のカスタマイズは「ワークフロー」「チャット通知」「CRMベースのトリガー」など多岐にわたり、自社の業務フローや担当チームごとに最適化できます。たとえば、商談やサポートチケット関連の特定アクションのみを選択して通知する、特定のカスタマーアラートだけを専用チャンネルに流す、といった柔軟な設計が実現します。また、各種通知はタイミングや頻度も細かく制御できるため、プロセスごとに最適な運用ルールを策定することが重要です。
一方で注意点として、「通知過多によるノイズ化」が挙げられます。Slackに過剰に多くの通知を送信すると、重要な情報が埋もれやすくなり、対応優先度の判断や行動喚起が遅れるリスクが高まります。とくに初期導入時は「本当に必要な情報とは何か」を明確に定め、関係者ごとに必要な通知のみを段階的に絞り込むことで、継続的に成果を出すSlack運用が可能になります。業務上不可欠なアラートと、日々の進捗情報や定型業務の通知を区分けし、チャンネル設計や運用ルールと合わせて検討することが、連携による業務最適化の成否を分ける重要なポイントとなります。
HubSpot×Slack連携を成功に導くカギは“運用設計”にあり
ツール同士の連携を形だけ整えても、実際の業務現場で真に成果を生み出すためには、チームの日常オペレーションとシームレスに一体化する運用設計こそが中核となります。単なる通知設定にとどまらず、「どのメンバーが、どの通知に、どのようなアクションをとるべきか」を具体的に定めた業務フローを策定しなければ、システム連携の効果は限定的です。たとえば「Slackで通知を受け取った担当者は3時間以内に初期対応を行う」「対応結果や進捗を必ずHubSpotのタイムラインに記録する」「週次でCSチーム全体が対応状況をレビューし、課題やナレッジを共有する」など、現場の実態に即したルール・ガイドラインを細部まで作り込むことが不可欠です。
さらに、HubSpot側のプロパティ設計やパイプライン構造が体系化されていないと、通知トリガーの条件や対象が不明瞭となり、結果としてSlack通知自体の意味や質も大きく損なわれます。効果的な運用には、HubSpot上での項目定義やステータス設計を見直し、「どの情報変化を、どのタイミングで、どのチャンネルへ通知するか」「通知を受けた後のフロー管理や役割分担をどのように設計するか」といった全体最適の視点で業務プロセス全体を設計することが求められます。HubSpotの堅牢なデータ構造とSlackのリアルタイム性、それぞれの強みを融合させる運用デザインこそが、カスタマーサクセスを成功に導く大きな分岐点となります。
HubOneだからこそ、HubSpot×Slack連携を成功に導ける
HubSpotとSlackの連携は、一見すると単なるツール同士の接続に見えるかもしれません。しかし、実際には「どの情報を、どのタイミングで、どのチームに、どのように届けるべきか」という高度な業務設計と運用戦略が求められます。特に、現場の業務課題やKPIとの整合性を取りつつ、Slack上で本当に必要な情報だけを適切なタイミングで届けるためのプロセス・トリガー設計、権限管理、通知の最適化までを視野に入れた総合的なアプローチが重要です。この“戦略設計”の部分を深く理解し、実行支援まで一貫して担えるのが、私たちハブワンの強みです。
ハブワンは、2010年代から国産・外資問わずSaaSプロダクトの活用支援を行い、数百社に及ぶデジタルマーケティング・カスタマーサクセスの現場を伴走してきました。HubSpotの構造やAPIを熟知するだけでなく、Slackをはじめとする業務基盤全体とのデータ連携や業務プロセス設計、それぞれの現場特性に合わせた最適解の提供に豊富なノウハウを蓄積しています。顧客のビジネスゴールや成長フェーズに応じて、単なる通知の実装にとどまらない、実務で本当に効果を発揮する運用モデル、その定着までを一気通貫でご支援する体制を有しています。
「ツール導入で終わらせない」「通知だけで満足させない」。HubSpot×Slack連携が真に価値を発揮するためには、組織ごと・部門ごとに最適化された設計と、運用現場が迷わず使いこなせる仕組みづくり、定着支援が不可欠です。具体的には、通知設計・チャネル構築・担当者アクションフローの策定、HubSpot上のプロパティやパイプラインの整備から、それらをもとにしたSlackワークフローの効率化、さらには共有ルールやナレッジ展開まで網羅的に対応します。これらを実現できるワンストップパートナーとして、お客様の現場の“実効性”にコミットし、継続的な成果創出を支援いたします。HubSpotとSlackの連携、ならびに業務全体のデジタル化・自動化についても、お気軽にご相談ください。
